| No. | 曲名 | コメント | |
| 1. | Jolie | 緞帳が開き始まったその曲はAl Kooperの1973年のアルバム「Naked Songs」から。 | ○ |
| 2. | Hope | ○ | |
| 3. | Dan Dan Dang | ○ | |
| 4. | The Night Of Leonid | ○ | |
| (Crystal Kay) | ○ | ||
| 5. | Darlin P.P.P | Crystal Kay(クリスタル・ケイ)がゲスト出演。 2000年3月23日に発売されたデビューアルバム「C.L.L "CRYSTAL LOVER LIGHT"」から。 | ○ |
| (MC) | 最初のゲスト、Crystal Kay(クリスタル・ケイ)を紹介した後、キーボード小嶋良喜を紹介する。 | ○ | |
| 6. | Make Me Whole | ゲストのCrystal Kay(クリスタル・ケイ)が歌う2曲目。 | ○ |
| 7. | Time Afetr Time | ゲストのCrystal Kay(クリスタル・ケイ)が歌う3曲目。 | ○ |
| (Sakura) | ○ | ||
| 8. | All Around Me | 二人目のゲストはSskuraである。レゲエ調でSakuraもコーラス、そして2番目以降を歌う。 | ○ |
| 9. | 何を思うんだろう・・・ | 二人目のゲストSskuraが歌う2曲目。2000年3月23日に発売されたシングル「Day in,Day out」のカップリング曲。 Charはアコギで。 | ○ |
| 10. | You've Got A Friend | 二人目のゲストSskuraが歌う3曲目。 | ○ |
| (MC) | 2人目のゲスト、Sakuraを紹介。 | ○ | |
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| 11. | ラジオ番組収録 | 当時、J-WaveでDJを務めていたラジオ番組「Mom,Dad,Jam」のオープニングBGMが流れる。そして番組で一緒にパーソナリティを務めていた「はな」が登場し暫し会話。 そして4人目のゲストである石田長生を迎える。 その石ヤン、下手から登場し、そのまま上手に下がるボケを。 この模様は12月16日と23日の2週に渡って放送された。 | ○ |
| 12. | Help | 石ヤンの日本語歌詞で。バンドによる演奏。 | ○ |
| 13. | ラストダンスは私と | 石ヤンの日本語歌詞で。バンドによる演奏。間奏ではCharのスライドによる演奏が観ることが出来た。 | ○ |
| 14. | Black Shoes | エレピのイントロで始まるバンドによる演奏。 | ○ |
| 15. | Do It Again | バンドによる演奏。 | ○ |
| 16. | Anytime | バンドによる演奏。間奏はワウを駆けながらギターを奏でる。 8分ほどで曲は完奏。演奏は終わるが一瞬の無音で直ぐにサビから演奏を始め観客とコール＆レスポンスなど4分ほど演奏する。 | ○ |
| (MC) | メンバーとゲストの紹介、そしてお礼。 | ○ | |
| (ENCORE) | ○ | ||
| (MC) | お礼と「弾き語りします。」 | ○ | |
| 17. | Imagine | アコギでCharが一人で弾き語り。 | ○ |