S−1・・・服装について
M−1 東京の屋根の下
M−2 服装についての自負の歌
M−3 いでたつわれの・・・
S−2・・・昭和37年のニュース
S−3・・・遅刻論
S−4・・・我が住居、川崎にありて
M−4 −アリア− 我が住居、川崎にありて
S−5・・・紙芝居 江分利満家の優雅な事件
M−5 愛のバラード、あなたの夏子
M−6 不器用組曲
M−7 不器用ソング
S−6・・・すみれの花咲く頃(音痴絶唱)
M−8 すみれの花咲く頃
S−7・・・ホワイトカラーたちよ
M−9 スーダラ節
-----------------------休憩15分------------------------
ACT U
S−8・・・酒乱について
●パートA
M−10 ピアノ爆弾−酔っ払い
M−11 悲しい酒−酔っ払いソング
M−12 タップダンス−酔っ払いダンス
●パートB
M−13 青春
M−14 海ゆかば
M−15 江分利満氏の戦後ヒットパレード
A ヴァイア・コンディオス・マイ・ダーリン
B チェンジング・パートナー
C テネシーワルツ
●パートC
M−16 昭和の子供
M−17 昭和の日本人
M−18 ヴァイア・コンディオス・マイ・ダーリン
M−19 はてしない世界