・連合軍の反撃
前年ベルギーを解放したデュムリエのフランス軍だったが、戦役の成功により任務は済んだと考えた志願兵たちが勝手に帰郷を始めたため、その兵力は次第に減少していった。それでもデュムリエは新たにオランダへの攻撃に踏み切る。３万人（２万３０００人の説もある）のフランス軍がベルギーからオランダ国境へ向かい、７万人の軍勢がその右翼を守るべくマーストリヒトへ向けて進んだ。これに対して戦場にいたオーストリア軍は全部で約７万人だったが、イギリス、ドイツ諸邦、オランダの計３万８０００人が増援にやって来る予定だった。デュムリエは２月１７日から（２１日からの説もある）５０００人の部隊で守備隊３０００人を擁するブレダ攻撃を始め、２４日にそこを奪取した。
一方、ミランダ将軍率いるフランス軍右翼部隊は２月１１日からミューズ河北岸に沿ってヴェンローへの前進を開始した。これに対しザクセン＝コーブルク公麾下のオーストリア軍が東方から接近した。敵の動きに気づいたミランダは北上を止め、２月１０日から（２１日からの説もある）２万人の兵（１万人の説もある）で８０００人の守備隊が守るマーストリヒト包囲を開始。一方、連合軍側ではザクセン＝コーブルク公がクレアファイト将軍、ヴュルテンブルク公、カール大公率いる３万５０００人の部隊をミューズ河東方にいるフランス軍に差し向けた。３月１日、マーストリヒト包囲部隊を守るためアルテンホーフェンに配置させられていたフランス軍（９０００人）は、オーストリアの２個騎兵連隊（１０００人）の攻撃を受け、２３００人の損害を出して壊走。フランス軍は２日にはエクス＝ラ＝シャペルから西のリエージュへと逃げ、３日にミランダもマーストリヒト包囲を諦め退却した。フランス軍はベルギーのルーヴァンまで退却したところでやっと壊走状態にあった部隊の再編に成功するが、その時点で兵力は１万３０００人ほどに減っていたという。
さらに３月５日にはヨーク公麾下のイギリス軍がオランダへ上陸。デュムリエはブレダを落とした後もオランダ領への進軍を継続し、３月４日にはドルドレヒトに接近していたが、ミランダの敗北を知って部隊をベルギーへ引き上げる。３月１０日にはルーヴァンでミランダの敗残の部隊と合流。再編したフランス軍を率いて東進し、１６日には１万人の兵をもってカール大公の前衛部隊（６０００人）とティールモンで接触、これを押し返す。損害はフランス軍５００人に対しオーストリア軍８００人だった。だが、デュムリエはオランダやナミュールにまだ一部部隊を残しており、決して全部隊を集めた訳ではなかった。
・ネールヴィンデンの戦い（１７９３年３月１８日）
増援（大半は訓練不足の徴募兵）を受けて４万人から４万５０００人まで（諸説ある）兵力を増やしたデュムリエは、ティールモン東方の丘に部隊を配置する。右翼はヴァレンス将軍、中央はシャルトル公、左翼はミランダ将軍が指揮を取った。一方、１７日にはザクセン＝コーブルク公のオーストリア軍主力（３万９０００人）が戦場に到着。その兵力は４万３０００人に到達した。オーストリア軍は部隊をフェラーリとコロレードがそれぞれ率いる２線に配置し、カール大公が右翼、クレアファイトが左翼の予備部隊を指揮した。１８日午前９時、フランス軍の総攻撃が開始される。最初に行われたヴァレンス部隊のネールヴィンデン村への前進は、クレアファイトの予備部隊の反撃で村から撃退されるが、続く中央部隊の攻撃でフランス軍は村を奪回する。その後、ネールヴィンデンは両軍が激しく奪い合う場所となり、さらに３回に渡ってその持ち主を変えた。正午ごろ、フランス軍は部隊再編のため攻撃を一時中断。デュムリエが右翼部隊と中央部隊を使ったネールヴィンデンへの再攻撃を準備している間に、北方（フランス軍左翼）でミランダ将軍がカール大公の攻撃を受けティールモンへ壊走した。壊走したフランス軍左翼部隊の３分の１は、訓練不十分な１７９２年の志願兵大隊で構成されていたという。正面の敵を追い払ったカール大公は夕方早い時間にネールヴィンデン付近に到着。デュムリエはギーテ河東岸へと退却していった。フランス軍の損害は４０００人で連合軍はその半分（２８００人の説も）だった。この戦いで連合軍の参謀を務めていたのが、１８０５年にウルムでナポレオンに降伏することになるマック大佐である。
連合軍は翌日から西方への前進を開始。デュムリエはブリュッセル東方にあるルーヴァン前面へと後退した。３月２３日には３万８０００人のオーストリア軍に攻撃を受けてルーヴァンの街中へと退却を強いられた。この戦闘でフランス軍は２０００人の損害を蒙り、オーストリア軍は９００人を失った。追い詰められたデュムリエは革命政府に対する反乱を部隊に呼びかけるが、部下の反対にあい、４月５日にはオーストリア軍の中へと逃げ込むはめになった。
・外患
デュムリエの逃亡後、フランス国境まで退却したフランス軍は新たな指揮官（ダンピエール将軍）の下で再編を進め、４月下旬にはどうにか３万人の兵を集めた。一方、ザクセン＝コーブルク公とヨーク公の率いる連合軍はゆっくりとした速度で前進。４月２３日にヨーク公がトゥールネーに到着した段階で、最前線の兵力は４万５０００人にまで膨らんでいた。政府により攻撃を命じられたダンピエール将軍は５月１日に前進を開始。コンデで包囲されている守備隊（４３００人）との連絡を取ろうとしたダンピエールだが、サン＝タマン付近で連合軍と戦闘になり２０００人の損害を出した。政府から再攻撃を命じられたダンピエールは８日に再度サン＝タマン付近のライムに兵力を集める（３万人）が、連合軍はすでに充分な部隊（６万人）を率いて待ち構えており、彼らの反撃でフランス軍は退却を強いられる。この戦闘の損害はフランス軍が１５００人、連合軍が６００人で、ダンピエールは戦死した。フランス軍はしばらく抵抗した後でヴァレンシエンヌ付近に下がった。
連合軍はさらにヴァレンシエンヌを包囲すべく前進した。ダンピエールの後任となったラマルシュがこれを迎え撃った。５月２３日にヴァレンシエンヌ北方のフランス軍をザクセン＝コーブルク公の部隊が攻撃する間、東方から回り込んだヨーク公の部隊がファマールのキャンプへ突入。フランス軍はキャンプから追い出され、カンブレー方面へ退却した。このヴァレンシエンヌ（ファマール）の戦いでフランス軍は２万７０００人、連合軍は５万３０００人が戦闘に参加し、損害はフランス軍３３００人、連合軍１１００人だった。連合軍は早速ヴァレンシエンヌ包囲を始める。一方フランス軍側では、既に辞意を示していたラマルシュに代わる指揮官として、２７日にキュスティーヌがカンブレーへ到着した。
一方、勝利を重ねている連合軍だったが、その前進速度はフランス軍が立てこもる要塞攻めのため鈍っていた。ヴュルテンブルク公が包囲していたコンデ（包囲期間は４月８日−７月１２日）及びヨーク公の包囲したヴァレンシエンヌ（同５月２５日−７月２７日、降伏は２８日の説もある）の双方が陥落するまで、連合軍主力はフランスとベルギーの国境に止まっていた。だが、コンデの陥落はキュスティーヌにとっては致命的だった。厳格な規律を軍隊に持ち込んだ彼は兵士たちには人気があったが、政府側からはその人気故に疑いの目で見られるようになった。彼が軍務省を無能だと批判したことも政府側の反感を買った。コンデ陥落後にパリに呼ばれた彼はそこで逮捕され、８月２７日に処刑された。北方軍の指揮は暫定的にキルメーヌが取った。守備隊９０００人（９５００人の説もある）を持つヴァレンシエンヌが１０００人の損害を出して落城したことにより、キルメーヌはアラスまで退却した。
・ダンケルクとオンドスコートの戦い（１７９３年９月８日）
８月上旬、フランドル地域の要塞攻めを終えた連合軍１０万人が、４万人のフランス軍に対して前進を始めた。だが、ここで連合軍の政治的な思惑の違いが表面化し、統一作戦は崩壊。ヨーク公のイギリス軍など５万人（３万７０００人の説もある）は政治的判断からザクセン＝コーブルク公の制止を振り切って８月１０日（１５日の説もある）にダンケルクへと北上し、一方ザクセン＝コーブルク公のオーストリア軍４万５０００人はケノワ包囲のため前進を止めた。ヨーク公は８月後半にダンケルク外縁の拠点を巡るいくつかの戦いで勝利を収め、８月２４日から包囲を開始。月末にはイギリス艦隊が到着し、９月３日には攻城砲が配置についたが、ダンケルクと外部の連絡は遮断されていなかった。新たに北方軍指揮官となったウーシャールは部隊をダンケルク近辺に集結。フランス軍は増援と新たな指揮官（スーアンとオッシュ）をダンケルクへ送り込んだ。ヨーク公は３万人（３万５１００人の説もある）で包囲に当たり、ダンケルクに南方から接近する道路を防衛すべく１万８０００人の部隊（１万６０００人の説もある）をオンドスコートに配置した。ただ、攻囲に必要な大砲などはまだ到着していなかったという。フランスの戦争大臣カルノーは反撃を企図し、ウーシャールの北方軍に対し増援を与えた。
９月６日夕方、フランス軍はダンケルク守備隊（１万人）が出撃してヨーク公の主力部隊を牽制する一方、オンドスコートを守るフライターク将軍麾下のハノーヴァー軍に対して６個縦隊が夕方から攻撃を加えた。この攻撃は各縦隊の連携が取れないまま実行され、ジュールダンの部隊は一時レクスペードを占領したが夜になってヴァルモーデン麾下の部隊に反撃を受け退却した。ダンケルクに新たな部隊を増援として送り込んだ後、ウーシャールは８日にオンドスコートへの攻撃を再開した。ヴァンダンムが左翼から、ジュールダンが正面から攻撃を実施し、ウーシャールが自ら率いた部隊が右翼から突入してオンドスコートの防衛部隊をディクスミュンドへと後退させた。戦闘に参加したのはフランス軍４万２６００人（２万２０００人の説もある）、連合軍１万７５００人（１万２０００人の説もある）。この間、ヨーク公はスーアン率いるダンケルク守備隊からの攻撃に対応するのが精一杯でオンドスコートの部隊を支援できず、８日夜にはダンケルク包囲を諦めて退却を決意した。双方の被害はいずれも３０００人（フランス軍は１８００人、連合軍は２３００人との説もある）だった。
勝利に勢いづいたウーシャールの北方軍２万２０００人（２万６０００人から２万７０００人の説もある）は、さらに９月１２−１３日にメナンでオラニエ公のオランダ軍１万４８００人（１万人の説もある）を攻撃し、２０００人（３０００人の説もある）の損害を与えてメナンを占領した。だがケノワから増援にやって来たボーリュー将軍麾下のオーストリア軍がクルトレーで９月１５日に反撃に成功。ヨーク公も南下してオーストリア軍と合流し戦線に開いた裂け目を塞いだ。
・ワッチニーの戦い（１７９３年１０月１５−１６日）
一方のザクセン＝コーブルク公は、ケノワを落としたらカンブレーを包囲する考えだった。クレアファイト率いる１万８０００人のケノワ包囲軍は８月２８日から（１８日からの説もある）包囲を始め、９月１１日（１３日の説も）には５０００人のケノワ守備隊を降伏に追い込んだ。この間、９月１１日にはモーブージュから救援に赴いたフランス軍部隊が撃退され、同日カンブレーから前進した部隊も３０００人の損害（４０００人の説もある）を出して敗北した。この敗北が決定打となり、ウーシャールは北方軍指揮官の地位を追われてパリへ召還された。続いてザクセン＝コーブルク公は９月３０日からモーブージュ包囲を開始。２万人の兵を包囲に充て、その他に１０万人の連合軍がサンブル河両岸に散らばっていた。モーブージュを守るフランス軍（２万人）の食糧は、１０月中旬には尽き果てようとしていた。
公安委員会のカルノーはこの地域でも反撃を計画していた。ウーシャールの後任として北方軍指揮官となったジュールダン将軍は、モーブージュ解放のため４万人（４万５０００人の説もある）の装備不十分な兵をギュイズ周辺に集め、５つの縦隊を作って１０月１３日から前進を始めた。ザクセン＝コーブルク公は兵をモーブージュ南東に集め、クレアファイトの部隊１万９０００人（２万１０００人や１万８０００人の説もある）をモーブージュから１０キロメートルほど南方のワッチニーからサンブル河にかけた地域に配置した。１４日の小競り合いに続き、１５日朝からジュールダンは連合軍の戦線に攻撃をしかけた。フランス左翼と中央は数千の損害を出して連合軍に跳ね返され、右翼の前進もワッチニーの前面で停止した。ジュールダンはその夜の間に左翼から（中央からの説もある）７０００人（６０００人の説もある）の兵を右翼へ動かし、１６日朝に２万２０００人の兵でワッチニーを攻撃した。フランス軍の攻撃はオーストリア軍を圧倒。最後には派遣議員カルノーとジュールダン将軍が自ら突撃の戦闘に立ったという話が伝えられているが、むしろカルノーの介入はフランス軍にとって不利に作用したという説もある。ザクセン＝コーブルク公はその夜のうちにモーブージュの包囲を解いて退却した。連合軍の損害は５０００人（３０００人の説もある）、フランス軍は７０００人（５０００人の説もある）。ワッチニーの参加兵力についてはフランス軍６万人、連合軍３万人との説もある。
フランス軍のスーアン部隊（１万人）はさらに１０月２１−２２日にメナンで連合軍（８０００人）を破り、２２日にはアリューアン（トゥールコアン近く）でも１７００人ほどの連合軍相手に勝利を得た。ただ、その後になってヨーク公がスーアンの右翼に対して反撃に出たため、フランス軍は２７日にはメナンを捨てて退却した。ヴァンダンム将軍の部隊（１万２０００人）はエミグレ軍を港町ニューポールへ追い込み２３日から包囲を始めるが、イギリス海軍と連合軍の増援が到着したため３０日には包囲を解いた。連合軍の反撃でフランドル戦線は安定。フランス政府は１１月上旬に北方軍に対し再度攻撃を命じるが、天候不良と装備不足を理由にジュールダンはこれを拒否。両軍は冬営に入った。１１月１５日（１６日の説もある）、前北方軍指揮官のウーシャール将軍が処刑された。