| No. | 曲名 | コメント | B+
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| 1. | You're Like A Doll Baby | Drums Soloが無いバージョン | ○
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| 2. | からまわり | | ○
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| 3. | Wasted | | ○
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| 4. | Today Is The Day | | ○
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| 5. | Song In My Heart | | ○
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| (Turning) | | ○
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| (M.C.) | 「どうも、おはよう。チャーです。そして今日からベースの加部正義です。そしてドラムのジョニー吉長です。3人合わせてジョニー、ルイス、&チャーと言います。よろしくお願いします。そしたら新しいアルバムを続けてやりたいと思います。」 | ○
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| 6. | Head Song | | ○
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| 7. | Doubt | | ○
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| 8. | You Keep Snowin' | | ○
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| 9. | 渚に向かってバカヤロー | ベンチャーズ風のインスト演奏。 | ○
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| (M.C.) | 「どんな感じ?どうもありがとうございました。ボクタチもポートピアみたいな歌を唄って売れようかな。まぁあれはあれなりにあれなんだけどね。そしたならば続いてインストルメンタルを聴いてください。」 | (C.I)
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| 10. | Kindesalter | 演奏が雑である。 | ○
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| 11. | Welcome For My Baby | イントロからジョニーのワンコーラス目の唄いはじめまでバンドの息が合わなかったのかGで遊びのフレーズあり。 | ○
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| 12. | Hear Me In Heaven | | ○
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| 13. | Moon Beam | | ○
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| 14. | Hold Me Tight | | (C.O)
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| (ENCORE) | | (C.I)
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| (M.C.) | 「マーちゃんです。ジョニーです。まぁ最近は指を動かしていないのでちょっとイヤラシイことをやってみたいと思います。」 | ○
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| 15. | Finger | | ○
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| 16. | Street Information | | ○
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| 17. | Cry Like A Baby | | ○
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| (M.C.) | 「どうもありがとう。おやすみなさい。」 | ○
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| (ENCORE 2) | | (C.I)
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| 18. | You Can't Have Me | | ○
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