| No. | 曲名 | メイン・ボーカル | 古屋氏の楽器 | コメント |
| M-1. | 祝福と涙 | |||
| M-2. | ハッピー・バースデイ | |||
| M-3. | こわれた風船 | ピアノに向かう福山さんである。 | ||
| M-4. | My Love (Paul McCartney & Wings) | 古屋さんが歌うと思ったが残念ながら(^^;福山さんでした。 | ||
| M-5. | 風と木と光の街で | 鎌倉市政100周年を記念してリリースされた幻？のCDに収録された隠れた名曲らしい。 | ||
| M-6. | ミスター・ガガーリン | |||
| M-7. | 陽だまりの天使 |
| No. | 曲名 | メイン・ボーカル | 古屋氏の楽器 | コメント |
| M-1. | しあわせの涙 | |||
| M-2. | Make A Map | 古屋 | ||
| M-3. | No Matter What (Bad Finger) | |||
| M-4. | 今を生きる人へ | 古屋 | 何回聴いても名曲です。 | |
| M-5. | 君は来ない | 福山さんの「次の曲はしっとりと」というM.C.ではじまったこの曲。しっとりね・・・(笑)。 | ||
| M-6. | ねここしゃん | 福山さんの「次の曲もしっとりと・・・猫のように」というM.C.ではじまったこの曲。猫のようにしっとりね・・・(笑)。 | ||
| M-7. | 魚つりの歌 | 古屋 | エッ！？、まさかここでこの曲を！？。っていう空気が会場に流れました。常連のファンもそしてステージ上の古屋さんも少々照れというか恥ずかしさを感じました。最後の方では古屋さんのボーカルにディレイを物凄く深くしたエコーをかけ、"やまびこ"状態になっていました。 間奏の辺で福山さんのオーバードライヴ？の電池切れか、普段は間奏でエフェクターをオンにしてエレキな感じの音が出なかった。その代わり古屋さんがベースにディストーションをかけてビンビンに弾いてました。 |