| No. | 曲名 | コメント | VG |
| 1. | ○ | ||
| 2. | ○ | ||
| 3. | ○ | ||
| 4. | ○ | ||
| 5. | ○ | ||
| 6. | ○ | ||
| 7. | ○ | ||
| 8. | ○ | ||
| 9. | ○ | ||
| 10. | Shadow | ○ | |
| 11. | ○ | ||
| (MC) | 時は既に23時を過ぎた頃、客席にいたチャーにジョニーが「チャーちゃん、1曲やろうか。On Guitar,竹中チャー尚人！」と声をかけステージに上がる。ギターは松川純一郎のものを借用する。 | ○ | |
| 12. | Baby You're Mine | ○ | |
| (MC) | 「さぁ何をやろうか。」byジョニー 「何でもいいよ、演歌でも」by Char 「演歌でも」byジョニー 「演歌でも。ジャズ以外だったら」by Char そして演歌フレーズを爪弾きながら演歌風な歌をワンフレーズ唄うチャー 「"Under My Skin"」by ジョニー 「あいよ」by Char | ○ | |
| 13. | Under My Skin | ○ | |
| (MC) | ここでムッシュことかまやつひろしが登場する。チャーと漫談するムッシュ。 | ○ | |
| 14. | ムッシュのヴォーカルで。 | ○ | |
| 15. | ムッシュのヴォーカルで。 | ○ | |
| (MC) | 「そろそろ遅いからやめるか？。じゃガキどもジャムるか？、ジャムろう！」by ジョニー 「オヤジ、お手柔らかに」by 長男 「嫌だ」byジョニー 「オレが」by 長男 「何、やろか。チャーちゃん、１曲歌ってくれ」by ジョニー 突然ふられ「何を？。じゃぁＧ。」by Char | ○ | |
| 16. | セッション | じゃぁパーカッションから始めようかな、アックン。」by Char。そして口パーカッションでアックンを導き、ベースに「Ｇね」と仕切るチャーであった。 | ○ |