No. | 曲名 | コメント
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1. | Smoky |
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| (M.C.) | 「神戸、イェーイ」
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2. | Shinin' You Shinin' Day |
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3. | 空模様のかげんが悪くなる前に |
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| (M.C.) | 観客からの「チャー」コールに「オッス」を連発するが最後は「なんだよ」
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4. | All Around Me |
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5. | 逆光線 |
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6. | The Leading Of The Leaving |
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7. | Kindesalter | 西慎司も登場しアコギに持ち替えてフラメンコ調のフレーズがビシバシと。哀しげなフレーズがたまりませんです。
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8. | 気絶するほど悩ましい |
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| (M.C.) | 西慎司とトークを
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9. | 籠の鳥 |
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10. | Song In My Heart |
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11. | So Much In Love |
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12. | Dazed |
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13. | Got No String Attached |
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14. | Livin' In Tokyo |
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15. | Tokyo Night 〜 Natural Vibration |
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16. | Rainbow Shoes |
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17. | Stand | SaxでJazzyなimprovisationから始まる
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18. | Merry Go Round | Big Hors Beeも参加
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| (ENCORE) |
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19. | Navy Blue |
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20. | Wondering Again |
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21. | 闘牛士 | Big Hors Beeも参加
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22. | Smoky | Big Hors Beeも参加した1曲目のいつもの演奏とは違う。武道館でも演奏された20周年アンコール・バージョン。
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