| No. | 曲名 | コメント | |
| (M.C) | ドラムのリズムにのりTherial De'clouet(Vo)が挨拶。 | ○ | |
| 1. | ニューオリンズに移住した山岸潤史がバンドRewardと共に演奏する。 Rewardのメンバーは である。 山岸潤史を除くメンバーは他のギタリストのバックを務める。 | ○ | |
| (M.C) | ○ | ||
| 2. | エイン・ノー・ユア・チケット | 山岸潤史とそのバンドRewardの演奏。 | ○ |
| 3. | Big Chief | 山岸潤史とそのバンドRewardの演奏。リフレインで西慎嗣が登場し演奏に参加する。 | ○ |
| 4. | 西慎嗣によるトーキング・モジュレータを使用した演奏。。 | ○ | |
| (M.C) | 西西慎嗣が石田長生を紹介しステージに招く。 | ○ | |
| 5. | We've Been Told | 西慎嗣が唄いながら石田長生と共に演奏する。 | ○ |
| (M.C) | ○ | ||
| 6. | 石田長生がスローなインスト曲を演奏する。 | ▽ | |
| - | |||
| (M.C) | チャーがステージに登場。 | △ | |
| 7. | Future Child | Char | ○ |
| (M.C) | 歓声(野次?)に「まだ暖まっていないんだよ。(バックの)こいつら6曲以上やっているけどよ。」 | ○ | |
| (Acousticコーナー) | |||
| 8. | Sunset Blues | Charと西慎嗣による演奏。 | ○ |
| 9. | Happiness | 石田長生とCharによる演奏。早い話がBAHOである。パーカッションも参加。 | ○ |
| (M.C) | 「ゴメン、曲順が変わってしまったようだ。でもオレのせいじゃない。」by 石ヤン。そして「誰のせいでもありゃしない・・・」と唄いながらセットリストの進行を間違えたことを明かす。 | ○ | |
| - | |||
| (Acousticコーナー END) | |||
| 10. | Presence Of The Load | バックバンドも勢ぞろいでCharを中心にした演奏。 | ○ |
| (M.C) | ステージ上に山岸潤史が登場。 | ○ | |
| 11. | Hey Jimi | Charが山岸潤史と共に演奏。 | ○ |
| (M.C) | ステージ上に石田長生が登場。 | ○ | |
| improvisation | ▽ | ||
| - | |||
| 12. | 近藤房之助が唄う「これぞブルース」という 典型の曲。ギターは石田長生、チャーの模様。 | ○ | |
| (M.C) | ○ | ||
| 13. | Travelling | 近藤房之助が唄ういながら西慎嗣と共に演奏した(らしい)。 | ▽ |
| - | |||
| (M.C) | ○ | ||
| 14. | One Way Out | 近藤房之助が山岸潤史そしてCharと共に演奏する。 | ○ |
| (M.C) | ○ | ||
| (ENCORE) | - | ||
| (M.C) | ○ | ||
| 15. | Out Of Sight | "Out Of Sight"つまり"視線"をCharが西慎嗣そして石田長生と演奏する。 | ○ |
| (M.C) | ○ | ||
| improvisation | ○ | ||
| 16. | Hallelujah I Love Her So | 石田長生が唄いながら演奏する。 | ○ |
| improvisation | ○ | ||
| 17. | The Weight | 日本語独自訳詞で石田長生が1番を唄い、続けて近藤房之助、西慎嗣、そしてCharの順番で唄う。最後はTherial De'clouetが唄う。最後に小島良喜がホンキートンク調のピアノ・ソロを弾く。 | |
| (M.C) | ○ | ||
| (ENCORE 2) | - | ||
| (M.C) | △ | ||
| 18. | Rock Me Baby | 近藤房之助,& All casts | ○ |