| No. | 曲名 | コメント | O MD | MD |
| 1. | Falling Star | ○ | ○ | |
| 2. | Be My Lady | ○ | ○ | |
| (M.C.) | 「Thank you.」 | ○ | ○ | |
| 3. | You Keep Snowin' | ○ | ○ | |
| 4. | Last Night | ○ | ○ | |
| 5. | Open Your Eyes | ○ | ○ | |
| 6. | 去年の雨 | 口で"チュルルルルル、チュルルルルル、チュルルルルル"で始まるイントロ。 | ○ | ○ |
| 7. | Shadow | ○ | ○ | |
| 8. | Give Me Your Smile | ○ | ○ | |
| 9. | Cry Like A Baby | ○ | ○ | |
| 10. | Inst | ○ | ○ | |
| 11. | Tell Me What You Wanna Do | ○ | ○ | |
| (improvisation) | 1小節位、"BAHO's Boogie"を交えながら。 | ○ | ○ | |
| (M.C.) | 「はーい、こんばんわ。大阪、久しぶりだな。大阪はいつぶりかな？ 知らないか。こないだも居た。」 | ○ | ○ | |
| ○ | - | |||
| 12. | Wasted | ○ | ○ | |
| (M.C.) | 「Hi,Everybody! Wo! Wo! Wo!...」 | ○ | ○ | |
| 13. | からまわり | ○ | ○ | |
| 14. | You're Like A Doll Baby 〜 Drums Solo | ▽ | ▽ | |
| - | - | |||
| 15. | Drums Solo 〜 Drive Me Nuts | △ | △ | |
| (M.C.) | 「Thank you.」 | ○ | ○ | |
| (ENCORE 1) | ○ | ○ | ||
| (M.C.) | (観客からの"Smoky"の声に)「それいこか。嘘だよーん。」 | ○ | ○ | |
| 16. | Smoky | カウントする"One Two thee four"が妙に軽いというか肩に力が入っていない自然体で。 | ○ | ○ |
| (M.C.) | 「Thank you.」 | ○ | ○ | |
| 17. | Natural Vibration | ○ | ○ | |
| (M.C.) | 「どうもありがとう。」 | ○ | ○ | |
| (ENCORE 2) | - | ○ | ||
| (M.C.) | 「On Drums,ジョニー吉長。On Bass,加部正義。じゃ、残業。」 | - | ○ | |
| 18. | Passing Time | - | ○ | |
| 19. | All My Love | - | ○ | |
| 20. | B.Y | - | ○ | |
| (M.C.) | 「では、また。」 | - | ○ |