| No. | 曲名 | コメント | O CD CD2 |
| 1. | Open Your Eyes | ○ | |
| 2. | Wasted | ○ | |
| 3. | Gosh | ○ | |
| 4. | Hug Letter | ○ | |
| 5. | Last Night | ○ | |
| 6. | Why Don't You Stop | ○ | |
| 7. | Hear Me In Heaven | ○ | |
| 8. | Moon Beam | ○ | |
| 9. | Missin' You | ○ | |
| （MC） | 「どうもありがとう。」 | ○ | |
| 10. | Thank You So | ○ | |
| 11. | Let's Go Backhome | ○ | |
| 12. | Maybe Some Night | ○ | |
| - | |||
| 13. | My Delicate One | ○ | |
| 14. | Freedom | 中途でテープ・ヨレ有り。 | ● |
| 15. | Love To "M" | ○ | |
| 16. | B.Y | ○ | |
| 17. | All My Love | ○ | |
| 18. | Uncle Jack (Incl Dorums Solo) | ○ | |
| (M.C.) | 「オイエーイ。イエーイ。イエーイ。」 | ○ | |
| 19. | Passing Time | ○ | |
| (ENCORE 1) | - | ||
| (M.C.) | 「どうもありがと。残業やります。」 | ○ | |
| 20. | Drive Me Nuts | ○ | |
| 21. | Finger | ○ | |
| (M.C.) | 「Thank you.」 | ○ | |
| (ENCORE 2) | - | ||
| (M.C.) | 「どうもありがと。On Drums ジョニー吉長、ジョニー。On Bass 加部正義、マーちゃん、イエイ。」 | ○ | |
| 22. | Why Aren't You Ready | ○ | |
| (M.C.) | 「本当に最後の曲で"Smoky"。」 | ○ | |
| 23. | Smoky | ○ | |
| (M.C.) | 「Pink Cloud、イエイ！。」 | ○ |