| No. | 曲名 | コメント |
| 1. | XQZ Me | |
| (M.C.) | "イエイ、イエイ。イエイ。" | |
| 2. | Do Or Die | |
| 3. | Bay Side 25 A.M | |
| 4. | Room No.7 | |
| 5. | Black Shoes | |
| 6. | Lovers Walk | |
| 7. | ふるえて眠れ | |
| (M.C.) | "どうも、逆光線でした。" | |
| (Acoustic Set) | ||
| 8. | Kindesalter | |
| 9. | 気絶するほど悩ましい | |
| 10. | Days Went By | |
| 11. | All Around Me | |
| (End of Acoustic Set) | ||
| 12. | Endless Dream | 佐藤準の演奏が素晴らしい。後年、それが不協和音を生みバンドを追われたが16ビートを基本とするJazのベースも光っている。 |
| (M.C.) | ??? | |
| 13. | Stand Up | |
| (M.C.) | "Oh,Yeah! Oh,Yeah! Oh,Yeah!。そろそろ遊びましょう。" | |
| 14. | Ice Cream | |
| 15. | Shinin' You Shinin' Day | |
| 16. | Thrill | |
| (M.C.) | "ありがとう。今日は本当に寒い中、皆さん、来ていただいて、てなわけで、では最後の曲で煙たいっやつを。" | |
| 17. | Smoky | 金子マリのボーカルも良いがアン・ルイスのボーカルは凄く良い。 |
| (ENCORE) | ||
| (M.C.) | "On Drums,Jim Copley. On Bass,Jaz Lochrie. On Keyborad,Jun,佐藤準。Vocal,アン・ルイス！。じゃ"Apple Juice"でも。"Apple Juice"。" | |
| 18. | Apple Juice | |
| 19. | Navy Blue | ２コーラス目はアン・ルイスのボーカルで。ウ〜ン、ブル〜ジ〜。３コーラス目は二人によるデュエット。 |
| (M.C.) | "ども。" | |
| 20. | Tokyo Night | "東京の夜。東京の夜・・・"。シャッフルのリズムで演奏は盛り上がる。 |
| (M.C.) | "おやすみ。" | |
| (ENCORE 2) | ||
| (M.C.) | メンバー紹介しながらの登場。 | |
| 21. | Wondering Again | |
| (M.C.) | "今日はどうもありがとう。良いお年を。メリークリスマス！。" "あれ、うるさいな。通じなかったようだ。しょうがねぇ。"。でもう１曲。 | |
| 22. | All Around Me | (C.O.) |