| No. | 曲名 | コメント | B+ | A |
| 0. | Opening | ○ | - | |
| 1. | XQZ Me | ○ | ○ | |
| 2. | Do Or Die | ○ | ○ | |
| (M.C.) | 「ヨンキュウ」 | ○ | ○ | |
| 3. | Bay Side 25 A.M | ○ | ○ | |
| (M.C.) | 「Thank you.」 | ○ | ○ | |
| 4. | Room No.7 | ○ | ○ | |
| (M.C.) | 「どうも、コンバース。いつもは何を言うてまんねんツアーなんですが、今日は3日徹夜で考えた何を言うてんねん100%ジュースいかがだったでしょうか。」 観客からの"チャー"の歓声に「何だよ」と明るく答えた後、「サイケ２に"く"を付けるとく・さいけ・つー。大阪来ると冗談言っちゃうだ。"Psyche2"の中から"Black Shoes"を聴いて下さい。」 | ○ | ○ | |
| 5. | Black Shoes | ○ | ○ | |
| (M.C.) | 「Black Shoes. Black Shoes.」 | ○ | ○ | |
| 6. | Lovers Walk | ○ | ○ | |
| 7. | ふるえて眠れ | ○ | ○ | |
| (M.C.) | 「新曲で"ふるえて眠れ"でした(笑)」 ギターをアコースティックに持ち替える。 | ○ | ○ | |
| 8. | Kindesalter | ○ | ○ | |
| (Implovisation) | ○ | ○ | ||
| 9. | 気絶するほど悩ましい | アコギでの弾き語り。観客の手拍子にワンコーラス歌ったところで演奏を停め「手拍子されると歌声喫茶みたいだ」と言った後、演奏を再開する。 | ○ | ○ |
| (M.C.) | 再びエレキに持ち替えるチャー。久しぶりの"気絶するほど悩ましい"の演奏に小さく一言の後、「バンドからも支持を得ました(笑)」 客席から"闘牛士、やって"の声に「闘牛士？」と答えイントロそしてボケをかましてくれます。「バカな言いなさんな。新曲で"トン牛士"でした。１枚目から"Days Went By"を。」 | ○ | ○ | |
| 10. | Days Went By | ▽△ | ○ | |
| 11. | All Around Me | ○ | ○ | |
| 12. | Endless Dream | ○ | - | |
| 13. | Stand Up | イントロで「立ってやろか。」 | ○ | ○ |
| 「え、まぁ」とチャーが話そうとしたら、Jimがハイハットでカウントを刻みだし、お互いが停めて妙な沈黙が一瞬。 結局、Jimがカウントを再開する。 | ○ | ○ | ||
| 14. | Ice Cream | ○ | ○ | |
| 15. | Shinin' You Shinin' Day | ○ | ○ | |
| 16. | Thrill | ○ | ○ | |
| 17. | Smoky | ○ | ○ | |
| (ENCORE) | - | - | ||
| (M.C.) | 「(メンバー紹介・・・)On Keybord、佐藤準、オレの親友。そしてボーカルとダンサーにアン・ルイス。 あー疲れた。あーそうか、まだ少し。とりあえず残業を。」 | ○ | ○ | |
| 18. | Apple Juice | ○ | ○ | |
| 19. | Navy Blue | 全体を通してチャーが歌い、間奏後のワン・コーラスのみアン・ルイスが歌った後、以降はチャーとアンのコーラスで最後まで歌い上げる。 | - | ○ |
| 20. | Tokyo Night | - | ○ | |
| 21. | Wondering Again | - | ○ | |
| (M.C.) | 「今日は最後までおおきに。もう1曲歌ちゃおうかな。」 | - | ○ | |
| 22. | 過ぎゆく時に | - | ○ |