MD
金子マリと歌い分ける。
| No. | 曲名 | コメント | A- | O MD | CD |
| 0 | Setting | ○ | ○ | - | |
| 1 | Thank You So | ○ | ○ | ○ | |
| (M.C.) | 「Thank You」 by ジョニー。 | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | Hug Letter | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | Sunset Blues | 金子マリのコーラス有り。 | ○ | ○ | ○ |
| 4 | Cloudy Sky | ○ | ○ | ○ | |
| (M.C.) | 「ジョニー。」 | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | Stuck In My Brain | ○ | ○ | ○ | |
| (M.C.) | 「暑いね。」 | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | Low & Top | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | In My Pocket | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | You Keep Snowin' | ○ | ○ | ○ | |
| (Turning) | ○ | ○ | ○ | ||
| 9 | Get High | 金子マリのコーラス有り。 | ○ | ○ | ○ |
| 10 | See You Tomorrow | ○ | ○ | ○ | |
| (M.C.) | 「みんな元気かい？。オレは元気だよ。ではもう一発元気なやつを。」 | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | Smoky | 始まった"Smoky"であるがそのイントロのフレーズは目面しく音程下降フレーズであった。 金子マリと歌い分ける。 | ▲ | ○ | ○ |
| - | - | - | |||
| 12 | Wasted | ▲ | △ | △ | |
| 13 | You're Like A Doll Baby | 金子マリのコーラス有り。ジョニーのドラム・ソロ有り。 | ○ | ○ | ○ |
| 14 | Paradise | 金子マリのコーラス有り。最後にギターをフィードバックさせて退場するのでした。 | ○ | ○ | ○ |
| (ENCORE) | - | - | - | ||
| (M.C.) | 「暑いですね。」 | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | Natural Vibration | 金子マリのコーラス有り。 | ○ | ○ | ○ |
| 16 | Fallin' Star | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | Finger | ○ | ○ | ○ | |
| - | - | ○ | |||
| 18 | からまわり | ○ | ○ | ○ | |
| (M.C.) | 「どうもありがとう。おやすみ。」 | ○ | ○ | ○ | |
| (ENCORE 2) | - | - | - | ||
| (M.C.) | 「それでは最後に爽やかなサウンドを。」 | ○ | - | ○ | |
| 19 | Top Of The Rainbow | The Venturesの曲だと思っていましたが、1988年2月に発売された寺内タケシとブルージーンズ 25周年記念アルバム「25th Anniversary」にCharが提供した曲。 | ○ | - | ○ |
| (M.C.) | 「Merry Christmas.」 | ○ | - | - |