| No. | 曲名 | コメント |
| 1 | Are You Ready | |
| (M.C.) | 「こんばんは。ザ・ボウズです。西慎司がリーダーなので一言」 「・・・」 by 西 「ということで。」 | |
| 2 | Born To Be Wild | |
| 長い長いTurning | ||
| 3 | Blues Power | 西のボーカル。 |
| (M.C.) | 「西慎司！」 そして長い長いTurning | |
| 4 | Sunset Blues | 西のボーカル。 |
| (M.C.) | 長い長いTurning 「チューニング下手ですね。」 そして長い長いTurning | |
| 5 | Strange Blew | 西のボーカル。 |
| 6 | Sunshine Of Your Love | |
| (M.C.) | 長い長いTurning 「どうもどうも、聞き苦しいチューニングで。」 そして長い長いTurning | |
| 7 | Tell Me What You Wanna Do | |
| (M.C.) | ||
| 8 | See You Tomorrow | |
| 9 | Apple Juice | |
| (M.C.) | 「Thank you!」 そして長い長いTurning | |
| 10 | Knock On Wood | 西のボーカル。 |
| (M.C.) | 「じゃ第1部を終わります。」 | |
| (ENCORE) | ||
| (M.C.) | 「じゃCreamの"Cross Roads"を。なんとソロを恐怖のユニゾンで。」 | |
| 11 | CrossRoad | |
| 12 | ボウズのテーマ | |
| (M.C.) | 「島田隆、ドラムス。島田！じゃあこの辺で恐怖のゲストを呼びたいと思います。石田長生くんです。」 | |
| 13 | Going Down | |
| 長い長いTurning | ||
| 14 | ？ | |
| (M.C.) | 「On Bass、てつ！ じゃあもう1曲派手なやつを。Rolling Stonesの"Jumping Jack Flash"を終わりにしたいと思います。」 | |
| 15 | Jumping Jack Flash | |
| (M.C.) | 「どうもありがとう。」 |