| No. | 曲名 | コメント |
| 1. | Pink Cloud | |
| 2. | Hug Letter | |
| 3. | Stuck In My Brain | |
| 4. | Blue Lady | |
| 5. | Shadow | |
| 6. | Love To "M" | |
| 7. | B.Y | |
| 8. | Why Aren't You Ready | |
| 9. | Smoky | |
| (M.C.) | "???"。ここでミッキー吉野とエディ藩の登場。 | |
| 10. | 16ビートのファンキーな曲。 | |
| (M.C.) | "Thank you. ???"。 | |
| 11. | ブルースな曲。 | |
| (M.C.) | "???"。 | |
| 12. | 間奏のG Solo、そしてKeyソロは圧巻である。 | |
| (M.C.) | "Thank you." | |
| 13. | ||
| (M.C.) | "どうもありがとう。"。そしてコンサートの主催者、スタッフの紹介など。 | |
| 14. | 横浜ホンキートンクブルース | |
| (M.C.) | "Thank you." |