| No. | 曲名 | コメント
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| 2. | 金星のライオン |
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| 3. | Catsn' Rats |
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| 4. | Berkeley Boogie |
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| 5. | Why Don't You Stop |
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| 6. | In My Pocket |
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| 7. | Only For Love |
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| 8. | Sunset Blues |
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| 9. | Close Your Eyes | Openingから妙にギターがラフに聴こえる。
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| 10. | Cry Like A Baby | ギターで奏でるコードの音が、６本の弦が一体になって聴こえてこない雑に思えてしまう音である。
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| (M.C.) | "今日は雨が降りましたが。さすがPink Cloudですな。誰が雨男なんだろうな。こういう時はみんなホテルにしけ込むんでしょうか。ホテルにしけ込むんでしょう、雨が降ると。"
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| 11. | She's Waiting For You |
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| 12. | (C.I.)1/2 Who Are You 〜 Drums Solo |
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| (M.C.) | "Johnny!"
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| 13. | Cross Roads |
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| 14. | Jeff's Boogie |
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| (M.C.) | "どーも。雨だからな。"
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| 15. | Would You Like It | ここで金子マリの登場しコーラスを。
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| 16. | Apple Juice |
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| 17. | Paradise |
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| (M.C.) | "じゃあ、もう１曲。マリちゃん、呼んで。"
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| 18. | Don't Cry My Baby | 金子マリのボーカル。
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| (ENCORE) | 本当にここでアンコールだったかは少々疑問が残る。
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| (M.C.) | "たまには。何やろうかな。???"
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| 19. | Shinin' You Shinin' Day | 会場内で合唱。Charのボーカルも軽やかである。最後の方には金子マリもコーラスを。
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| (M.C.) | "どうもありがとう、おやすみ。"
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| (ENCORE 2) |
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| (M.C.) | "では"Smoky"。"
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| 20. | Smoky | イントロの時も間奏の時もズチャッチャッチャが乱れている。間奏のギター・フレーズは凄い。
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