| No. | 曲名 | コメント | CST |
| 1. | Open Your Eyes | ○ | |
| 2. | Natural Vibration | ○ | |
| 3. | Would You Like It | ○ | |
| (Turning) | ○ | ||
| (improvisation) | ○ | ||
| 4. | In My Pocket | ○ | |
| 5. | Only For Love | ○ | |
| 6. | Cry Like A Baby | ○ | |
| (improvisation) | ○ | ||
| 7. | Sunset Blues | ○ | |
| 8. | Wasted | ○ | |
| 9. | Get High | ○ | |
| 10. | Head Song | ○ | |
| - | |||
| (M.C.) | 「それではそろそろ２曲目いきたいと思います。藤沢は今日も雨だった。そろそろ知っている人達も増えてきたようでボクタチ先日レコード・デビューしたピンクラウド・トリオでその新曲が"藤沢は今日も雨だった"です。」 | ○ | |
| 11. | You're Like A Doll Baby | コードを間違えたのか１コーラス目は無茶苦茶な演奏。２コーラス目に入る時になんとか持ち直し最後まで辿り着く。 | ○ |
| 12. | Finger | ○ | |
| (M.C.) | 「第１部を終了します。」 | ○ | |
| (ENCORE) | - | ||
| 13. | Apple Juice | ○ | |
| (Turning) | ○ | ||
| 14. | Paradise | ○ | |
| 15. | からまわり | ○ | |
| (M.C.) | 「今日はどうもありがとうございました。」 | ○ | |
| (ENCORE 2) | ○ | ||
| (Turning) | ○ | ||
| (improvisation) | ○ | ||
| (M.C.) | 「じゃ"Smoky"。」 | ○ | |
| 16. | Smoky | ○ | |
| (M.C.) | 「じゃオマケに１曲。」 | ○ | |
| 17. | Jeff's Boogie | マーちゃん、やはりギタリストです。ベース・ソロが唸りまくって素晴らしいです。 | ○ |
| (M.C.) | 「ほんじゃまた。」 | ○ | |
| (ENCORE 3) | - | ||
| (M.C.) | 「Thank you.」 | ○ | |
| (Turning) | ○ | ||
| (improvisation) | ○ | ||
| (M.C.) | 観客から怒涛のごとく"闘牛士"のリクエストが。 「悪かった、オレは根性曲がっているから今度やるとして、Creamの曲で"Crossroads"。」 | ○ | |
| 18. | CrossRoads | ○ | |
| (M.C.) | 「今日は楽しかった。」 | ○ |