| No. | 曲名 | コメント |
| 1. | She's Waiting For You | |
| 2. | Catsn' Rats | |
| 3. | Would You Like It | |
| 4. | Sunset Blues | |
| (Turning) | ||
| 5. | Only For Love | |
| 6. | In My Pocket | |
| 7. | Be My Lady | |
| 8. | Hear Me In Heaven | |
| 9. | Head Song | |
| 10. | Get High | |
| 11. | 途中でチャーの「On Bass,加部正義」でベースソロが入る。 | |
| 12. | Smoky | |
| 13. | からまわり | |
| (MC) | 「どうもありがとう」 | |
| (ENCORE) | ||
| (MC) | 「また昔みたいにオールナイトだね。今夜は???」by ジョニー吉長 | |
| 14. | Apple Juice | |
| 15. | Finger | |
| 16. | You're Like A Doll Baby | |
| (MC) | 「???」 |