| No. | 曲名 | コメント |
| (M.C.) | 「ようこそ、・・・」 by 小林克也風の司会者 | |
| 1. | 宇治茶屋第五幕 | |
| 2. | お代は観てのお楽しみ | |
| (M.C.) | 「それじゃオバサンの曲で"Street Information"。」 | |
| 3. | Street Information | |
| (M.C.) | 「"Wasted"。」 | |
| 4. | Wasted | |
| (M.C.) | 「どうも。てんぷくトリオです。。」 | |
| 5. | Song In My Heart | |
| (Turning) | ||
| 6. | Natural Vibration | |
| 7. | Finger | |
| (M.C.) | 「それでは、えー最後の曲で"You're Like A Doll Baby"。」 | |
| 8. | You're Like A Doll Baby | |
| (M.C.) | 番組のエンディング・テーマらしい曲が流れる中、「さあ今夜のボトムラインのスペシャルゲストJLC。(C.O)」 by 冒頭とは違うアナウンサーっぽい司会者 |
| No. | 曲名 | コメント |
| 1. | Improvisation | 3人による即興演奏。 |
| 2. | からまわり | ２コーラス目まで歌無しでインスト演奏。リハーサルのレヴェルのような演奏。 |
| (M.C.) | 「どうも、ザ・ボンチです。・・・ベースの音、少しくれますか。」の後、長いチューニング。 | |
| 3. | Open Your Eyes | |
| (M.C.) | 「じゃぁ次は中国の曲でチューニング。」でTurning。 | |
| 4. | Cloudy Sky | |
| 5. | ||
| (Turning) | ||
| 6. | Tokyo Night | |
| 7. | Shinin' You Shinin' Day 〜 Everyday Everynight 〜 Shinin' You Shinin' Day(C.O) |