| No. | 曲名 | コメント | O CD |
| 1. | 風に吹かれてみませんか | ○ | |
| 2. | Open Your Eyes | 金子マリがコーラスで参加。 | ○ |
| 3. | 去年の雨 | ○ | |
| 4. | Wasted | ○ | |
| (M.C.) | 「こんばんは。３バカトリオです。今日はフォークソングやりますのでちょっと音量が小さいと思いますが僕たちのイデオロギーに富んだ・・・どうぞ適当に。」 | ○ | |
| 5. | Finger | ○ | |
| (M.C.) | 「どうも"上を向いて歩こう"でした。派手な曲で中国の曲でチューニングやります。」 | ○ | |
| (Turning) | ○ | ||
| (improvisation) | 中華風メロディを。 | ○ | |
| 6. | Cloudy Sky | ▽ | |
| - | |||
| 7. | The Leading Of The Leaving | ○ | |
| (M.C.) | 「どうもありがとう。？？でした。」 | ○ | |
| (Turning) | ○ | ||
| 8. | Song In My Heart | ○ | |
| 9. | Natural Vibration | 金子マリがコーラスで参加。 | ○ |
| 10. | You're Like A Doll Baby | 間奏でJeff Beckの"Freeway Jam"を。 | ○ |
| (M.C.) | 「どうもありがとう。」 | ○ | |
| (ENCORE) | ○ | ||
| (M.C.) | 「」 | ○ | |
| 11. | Everybody Needs Music | 金子マリのボーカルで５人バンド風の演奏。 | ▽ |