| No. | 曲名 | コメント |
| 1. | Opening | 中途で"Fressway Jam"をワンコーラス交えたりするインスト曲。 |
| 2. | 空模様のかげんが悪くなる前に視線 | |
| (M.C.) | ||
| 3. | 過ぎ行く時に | |
| (M.C.) | ||
| 4. | かげろう | |
| (M.C.) | メンバー紹介など。 | |
| 5. | Listen To The Music | Doobie Brothersの最大のヒット曲をダニーが歌っているようだ。懐かしい！。 |
| (M.C.) | 「ダニー！」 | |
| 6. | Get Back | Beatlesのヒット曲をやはりダニーが歌っているようだ。懐かしい！ |
| (M.C.) | 「キーボード、ダニー！」 | |
| 8. | Goodbye My Love | |
| 9. | 曲名失念 | |
| 10. | Feeling | |
| (M.C.) | ||
| 11. | 気絶するほど悩ましい | |
| (M.C.) | ||
| 12. | 長崎は今日も雨だった | |
| 13. | インスト曲を奏でながらメンバー紹介。 | |
| 14. | Hotel California | Eaglesの最大のヒット曲。懐かしい！。 |