| No. | 曲名 | コメント | |
| 1. | 軽快なリズムにトランペットがテーマを奏でる。 そのテーマを受けGuitarによるアドリブ（tpの絡みは一切なし)が繰り広げられる。 そしてトランペットのアドリブに引き渡され、更に凄まじいベース・ソロ。 その締めにドラムス・ソロ。 最後はトランペットがテーマを奏で10分強の演奏が終わる。 | ○ | |
| 2. | 軽快なリズムにトランペットが高音域でテーマを奏でる。 そのテーマを受けベースのアドリブ。 更にはGuitarによるアドリブが繰り広げられる。驚いたことにGuitarのアドリブにトランペットが呼応するようなフレーズを入れている。 その締めにドラムス・ソロ。 最後はトランペットがテーマを奏で9分強の演奏がCharの「ヘイ！」という声と共に終わる。 | ○ | |
| (MC) | Mike Clarkによるメンバー紹介。そしてPaul JacksonがMike Clarkを紹介する。 | ○ | |
| 3. | Summertime | 13分ほどの演奏。 スイングするドラムにギターがカッティングする中、トランペットがテーマを奏でアドリブを演じる。 原曲とは違うJack Walrathならではコード進行での演奏でCharに葛藤があった模様。 そのアドリブを受け次はベースのアドリブ。 途中からベースのアドリブにギターのカッティングが絡み始め、いつしかギターもアドリブを奏で始める。 そしてドラムによるアドリブ。最後は再びトランペットがテーマを奏で曲が終わる。 | ○ |
| (MC) | 再びMike Clarkによるメンバー紹介。そしてPaul JacksonがMike Clarkを紹介。 Paul Jacksonが次の曲を紹介。 | ○ | |
| 4. | 15分ほどの演奏。 ドラム・ソロから曲が始まりランニング・ベースにトランペットがテーマを奏でる。時おりギターがコードを刻む。 そしてドラムのリズムにのりGuitarもジャジィな細かいフレーズを奏でた後、ベース・ソロへ引き継がれる。 更にトランペットがテーマを奏でアドリブを演じる。 一旦、模様替えでドラム・ソロが入りGuitarに。いつもは左手で弾くCharですが、アップダウン・ピッキングの右手で弾くGuitarという感じでしょうか。 そしてドラム・ソロの後、トランペットがテーマを奏で演奏を終える。 | ○ | |
| (MC) | 再びMike Clarkによるメンバー紹介。そしてPaul JacksonがMike Clarkを紹介。 Mikeが本日のお礼を語る。 | ○ | |
| (ENCORE) | - | ||
| (MC) | Mikeがもう1曲演奏する旨を。 | ○ | |
| 5. | 10分ほどのファンキーな演奏。 ファンキーなドラムにベース、そしてGuitarのカッティング。 その演奏をバックにトランペットがテーマをアドリブ混じりで奏でる。 右手で弾くGuitar。ソロの部分もカッティングで探りながら、いつしかジャズっぽいフレーズの単音なソロへ。 そして凄まじいベース・ソロ。 短いドラム・ソロを挟み最後はトランペットがテーマをアドリブ混じりで奏でる。 | ○ | |
| (MC) | Mike Clarkによるメンバー紹介。そしてPaul JacksonがMike Clarkを紹介。 Mikeが本日のお礼を語る。 | ▽ |