| No. | 曲名 | コメント | |
| 1. | Four String Drive | Mike Clark and Paul Jackson名義のアルバム「The Funk Stops Here」から。 ソロを回しながら9分ほどの演奏。 トランペットによるテーマにキメのフレーズ、そのテーマを受けGuitarによるアドリブ（tpの絡みは一切なし)にキメのフレーズ、そしてトランペットによるアドリブ(Guitarはカッティング)にキメのフレーズ。更にはドラムによるアドリブ、そしてベースのアドリブが続きキメのフレーズをトランペットが奏で曲が終わる。 | ○ |
| 2. | Footprints | ウェイン・ショーターが作曲した名曲とのこと。 12分ほどの演奏。 ドラム・ソロからベースが絡み、ギターのカッティングが重なり、そこにトランペットがテーマを奏でる。そのテーマを受けGuitarによるアドリブ（tpの絡みは一切なし)。そしてベースのアドリブが続き、更にはドラムによるアドリブ。 再びトランペットがテーマを奏でてからアドリブに突入し、終盤はギターも絡み、最後はドラムがスネア数発で曲は唐突に終わる。 | ○ |
| (MC) | メンバー紹介。 | ○ | |
| 3. | Summertime | 14分ほどの演奏。 スイングするドラムにギターがカッティングする中、トランペットがテーマを奏でアドリブを演じる。 原曲とは違うJack Walrathならではコード進行での演奏でCharに葛藤があった模様。 そのアドリブを受け次はベースのアドリブ。 途中からベースのアドリブにギターのカッティングが絡み始め、いつしかギターもアドリブを奏で始める。 そしてドラムによるアドリブ。最後は再びトランペットがテーマを奏で曲が終わる。 | ○ |
| (MC) | 曲紹介。 | ○ | |
| 4. | Everything You Want | アルバム「Funk on a Stick」から。 Paul Jacksonが歌う6分ほどの演奏。 | ○ |
| (MC) | Paul Jacksonを紹介。 | ○ | |
| - | |||
| (MC) | 曲紹介。 | ○ | |
| 5. | 12分ほどの演奏。 快適にスイングするドラムにトランペットがテーマを奏でる。ベースとギターのカッティング。 そのテーマを受けGuitarによるアドリブ（tpの絡みは一切なし)。 再びトランペットがテーマを奏でてからアドリブに突入し、ギターもコード・カッティングを主体に時にフレーズで絡む。 そしてドラムによるアドリブ。 最後は再びトランペットがテーマを奏で曲が終わる。 | ○ | |
| (MC) | メンバー紹介。 | ○ | |
| (ENCORE ?) | |||
| (MC) | 静かな場内にMikeから「もう1曲？」と促されてまばらな拍手。 | ○ | |
| 6. | Paul Jacksonが歌う。 Paulが一人歌い、それに呼応するようにギターが入り、Paulもベースを奏でるイントロ。 そしてドラムもリズムも奏でトランペットも絡み始める。 | ○ |