| No. | 曲名 | コメント | C
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| 1. | Trick Star | 1995年6月25日に発売されたアルバム「VOICE OF MOSES」から。 | 〇
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| (M.C.) | お礼。東京では今年最初のライヴと挨拶。メンバー紹介。 | 〇
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| 2. | ムーンビーチの砂の上 | 1996年12月21日に発売されたアルバム「UNISON」から。 | 〇
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| (M.C.) | 「ありがとう。」 | 〇
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| 3. | 人魚 | 1996年12月21日に発売されたアルバム「UNISON」から。 | 〇
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| (M.C.) | 次の曲を紹介。 | 〇
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| 4. | Lilly Was Gone With Window Pane | 1996年12月21日に発売されたアルバム「UNISON」から。 | 〇
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| 5. | すてられたイブ | 1998年8月26日に発売されたアルバム「SPIRIT」から。 | 〇
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| (M.C.) | メンバー紹介。ここからはピアノとギターの3人で。次郎吉でのライヴの思い出の一つなど。 | 〇
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| 6. | 戦争は知らない | | 〇
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| 7. | 時には母のない子のように | | 〇
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| 8. | 記憶の海 | 1996年12月21日に発売されたアルバム「UNISON」から。 | 〇
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| (M.C.) | 昭和42年頃、紅白歌合戦に出演した時の映像の話し。 | 〇
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| 9. | モーニング・ブルース | | 〇
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| 10. | たつまき | 1996年12月21日に発売されたアルバム「UNISON」から。 | 〇
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| (M.C.) | 次の曲を紹介。 | 〇
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| 11. | 時計を止めて | ジャックスの曲。 | 〇
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| 12. | 振り子のない時計 | 1976年10月に発売されたカルメン・マキ&OZのアルバム「閉ざされた町」から。 | 〇
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| (M.C.) | 再びパーカションを迎い入れ4人で。次の曲を紹介。 | 〇
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| 13. | かもめ | | 〇
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| (M.C.) | 今後の活動、告知。 | 〇
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| 14. | ジュゴン | 1996年12月21日に発売されたアルバム「UNISON」から。 | 〇
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| 15. | | ロック・メドレイ | 〇
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| 16. | 1999 | 1998年8月26日に発売されたアルバム「SPIRIT」から。 | 〇
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| (ENCORE) | | 〇
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| 17. | Every time we say good | 1996年12月21日に発売されたアルバム「UNISON」から。 | 〇
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| 18. | いつまでも | 1995年6月25日に発売されたアルバム「VOICE OF MOSES」から。 | 〇
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