| No. | 曲名 | コメント | カセット |
| 1. | 〇 | ||
| (M.C.) | お冷を一杯お願いし、去年は出なかったので久しぶりの次郎吉という話。 | 〇 | |
| 2. | もしも | バックスバニーの2ndアルバム「Shoot The Moon」より | 〇 |
| (M.C.) | 友達の亀渕ユカが作詞、金子マリが作曲した"ビルの街"？と紹介。 | 〇 | |
| 3. | そして、長い旅 | バックスバニーの2ndアルバム「Shoot The Moon」より | 〇 |
| (M.C.) | バンドGASでも演奏している石田長生の曲。 バックスバニーの2ndアルバム「Shoot The Moon」より | 〇 | |
| 4. | バカ騒ぎ | 〇 | |
| (M.C.) | ナルチョのベースのことを話題に、当時、購入したヤマハの新しいベースのプロモーション用テープでレコーディングした曲。 | 〇 | |
| 5. | セレナーデ | 〇 | |
| (M.C.) | ジョニー吉長のことを話題に。 | 〇 | |
| 6. | 東16番街交差点 | 1977年5月5日に発売されたジョニー吉長の1stソロアルバム「ジョニー」からインスト曲。 | 〇 |
| 7. | 尾軽兎Dancer | バックスバニーの2ndアルバム「Shoot The Moon」よりインスト曲でM.Cでは"しつこい"と紹介している。 | 〇 |
| 8. | M.Cでは"オニオン・シャッフル"と紹介している。 | 〇 | |
| (M.C.) | 曲名紹介。 | 〇 | |
| 9. | You & Me | 〇 | |
| 10. | すれ違い | バックスバニーの2ndアルバム「Shoot The Moon」より。 | 〇 |
| (M.C.) | 最初はお冷でしたが生ビールをお願いする。 | 〇 | |
| 11. | うた | バックスバニーの2ndアルバム「Shoot The Moon」より。 | 〇 |
| 12. | Nice To Meet You | レコーディング中だった1978年5月21日に発売されたジョニー吉長が2ndソロアルバム「ジョニー・セカンド」よりインスト曲。 | 〇 |
| 13. | 早く目を覚ませ | バックスバニーの2枚目のシングルで2ndアルバム「Shoot The Moon」にも収録されている。後半は圧巻のリズム隊コーナー。マック清水が紹介されソロ・コーナー、そしてジョニー吉長も紹介されソロ・コーナー。更には各自の曽呂・コーナーが続く。 | 〇 |
| 14. | 最後の本音 | 後半は圧巻のインスト。 | C.O |