| No. | 曲名 | コメント | カセット |
| 1. | アフリカの歌 | 西岡恭蔵の曲をピアノだけでマリが歌う。 | 〇 |
| (M.C.) | この日の天気のことをバックスバニーを始めた頃の空模様を思い出しながら語る。 そして鳴瀬を招き入れる。 | 〇 | |
| 2. | すれ違い | 石田長生の曲をベースとピアノだけでマリが歌う。バックスバニーの2ndアルバム「Shoot The Moon」より。 | 〇 |
| (M.C.) | メンバー紹介。そして次のアルバムをレコーディング中でその中からも数曲、1曲目はインストとのこと。 | 〇 | |
| 3. | 韋駄天ＢＵＮＮＹ | 〇 | |
| 4. | What's Going On | 〇 | |
| (M.C.) | 昨夜もここ曼荼羅にライヴを鑑賞しながら飲んだ話を。 | 〇 | |
| 5. | そして、長い旅 | バックスバニーの2ndアルバム「Shoot The Moon」より | 〇 |
| (M.C.) | 中学の頃から聴いていた好きな曲の一つ。 | 〇 | |
| 6. | So Far Away | 〇 | |
| (M.C.) |
マルセ太郎が23日から3日間、六本木の自由劇場で開催する公演「くたばれジャイアンツ」に北京一が出演をする旨を。 その話しをしている間にバンド・メンバーはトイレ・タイム。 | 〇 | |
| 7. | うた | バックスバニーの2ndアルバム「Shoot The Moon」より。大塚まさじの曲。 | 〇 |
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| 8. | 〇 | ||
| (M.C.) | ジョニーが何年か前にだしたアルバムの中からと紹介。 | 〇 | |
| 9. | 東16番街交差点 | ジョニー吉長が1977年に発表したファースト・ソロ・アルバムから。 | 〇 |
| 10. | 〇 | ||
| 11. | 〇 | ||
| 12. | 〇 | ||
| (M.C.) | 上村かおる、山岸潤史を迎える | 〇 | |
| 13. | All Around The World | C.O | |
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| 14. | 山岸潤史の歌。 | 〇 | |
| 15. | Isn't She Lovely | 山岸潤史がインストで。 | 〇 |
| (M.C.) | 23日に日比谷野外音楽堂で色々なギタリストが出るコンサートの告知。 もしかすると1977年に発売されたアルバム「ギター・ワークショップ Vol1」のでしょうか。 | 〇 | |
| 13. | 早く目を覚ませ | バックスバニーの2枚目のシングルで2ndアルバム「Shoot The Moon」にも収録されている。 | 〇 |
| 14. | 最後の本音 | C.O |