| No. | 曲名 | コメント | カセット
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| 1. | Let's Go Back Home | | 〇
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| 2. | Come On Up Baby | | 〇
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| 3. | 四月のサンタクロース | | 〇
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| 4. | | | 〇
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| (MC) | 「チューニングあってる？」で暫しチューニング。 | 〇
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| 5. | Honky Tonk Lady | | 〇
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| (MC) | 「新曲、やります。」 | 〇
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| 6. | Spirit Boat | | 〇
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| (MC) | ジョニーがゲスト一人目、鮎川誠を紹介。 | 〇
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| 7. | Walk Don't Run | | 〇
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| (MC) | 鮎川誠が亡くなられたJOHNNY THUNDERSに捧げると紹介。 | 〇
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| 8. | Chinese Rocks | JOHNNY THUNDERS & THE HEARTBREAKERSの曲。鮎川誠が歌う。 | 〇
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| 9. | | ノースキャノライア出身、インディアンの古いブルース・ギタリスト リンプレイン？の曲とのこと。 | 〇
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| (MC) | 鮎川誠が演奏し終えた曲紹介。そして次の曲を紹介。 | 〇
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| 10. | ビールス カプセル | シーナ&ロケッツの曲。 | 〇
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| (MC) | 鮎川誠がクワトロ開店のお祝い。 | 〇
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| 11. | Around And Around | チャックベリーの曲 | 〇
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| (MC) | ジョニーが鮎川誠にもう1曲やろうと誘う。 | 〇
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| 12. | Baby Your Mine | | 〇
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| (MC) | ジョニーが紹介し鮎川がステージを下がり | 〇
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| 13. | Sunset Blues | 西慎嗣が歌う。 | C.O
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| 14. | (MC) | ブルージィなイントロでジョニーが二人目のゲストである金子マリを紹介する。 | C.O
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