| No. | 曲名 | コメント | |
| 1. | opening | リューベンと澤田のみで4分ほどの演奏。 最後にCharがステージに登場する。 | ○ |
| 2. | Apple Juice | ○ | |
| (M.C.) | Creamのコピーしているからポリープなど少しお茶目なお話を。 | ○ | |
| 3. | Sunshine Of Your Love | ○ | |
| 4. | White Room | ○ | |
| (M.C.) | Charから業務連絡でスタッフにベース下さい。 | ○ | |
| 交差点 | MCの一部でポリープのオリジナルの"交差点"と題し、ギターで「交差点で君を見かけた。田舎で会った、臭いぞ」と即興で弾き語る。 | ○ | |
| 5. | Crossroads | ○ | |
| (M.C.) | Charから業務連絡でスタッフにベースをそこまで上げなくていい旨を。 ポリープは解散しました。Charのコピーします。 | ○ | |
| (Tuning) | その前に中国の曲で「チュゥニング」。 途中でわざとらしくチューニング・メーターを使う。そして現役から音楽学校で学ぶ生徒達へのアドバイスでチューニングはその会場毎の音叉でするのが一番良い旨を。 | ○ | |
| 6. | Future Child | ○ | |
| (M.C.) | 「Charも良い曲を書きますね」by Char Charからスタッフに業務連絡。 そしてESPの意味を頭文字から連想する単語で話を。 | ○ | |
| 7. | Nameless Land | ○ | |
| (M.C.) | ここでゲストを紹介する。 ボーカルをもう少し欲しい旨をスタッフに事務連絡。 | ○ | |
| (improvisation) | エレピを弾きまくるゲスト。そこにCharやバンドも絡み、エレピが次の曲のリフを交えながらバンドと歩調を合わせていく10分弱に及ぶ即興。 | ○ | |
| 8. | Going Down | improvisationから最初はブルージィに徐々に徐々に盛り上がっていく。 | ○ |
| (M.C.) | 「Charのソロ・アルバムの曲で"煙"という曲を。」 | ○ | |
| 9. | Smoky | ○ | |
| (M.C.) | 「最後に友達とセッションしたいと思います。オレは弾けるぞという奴でてこい。」でステージに複数名招き入れる。 | ○ | |
| 10. | Jumping Juck Flash | ○ | |
| (M.C.) | 最後の挨拶。 | ○ |