| No. | 曲名 | コメント |
| 1. | Heaven and Earth | |
| 2. | Who? | |
| 3. | Away | |
| 4. | Goblin's Theme | |
| 5. | Cave City | |
| 6. | March For Colors | |
| 7. | Monochrome | |
| 8. | Smoke | チャーがゲストで共演。 |
| 9. | Died Out | |
| 10. | Gray | |
| 11. | Into the Sky | |
| 12. | Morning of Creation〜You can never come to this place |
| No. | 曲名 | コメント |
| 1. | GUITAR WONDER | |
| 2. | 渚 モデラート | |
| 3. | ALONE〜Disco"B" | |
| 4. | OH! TENGO SUERTE | |
| 5. | 春だったね | 吉田拓朗がゲストで共演。 |
| 6. | 落陽 | 吉田拓朗がゲストで共演。 |
| 7. | タイムマシンにお願い | ミカがゲストで共演。２回目のサビの途中で下手からチャーがGuitars.R.Us Stratocaster Model ,Shell Pink, 1994を持って登場し間奏では4小節づつ高中と交代でソロを弾く。当初はエンディングはレコードのように「タイ！」で終わる予定であったがチャーの「昔もそう思ったがその終わり方は変だ」という意見から一般的なエンディングでその曲を終わる。それにしてもミカのボーカルは凄いというか凄まじいというか(^^; |
| 8. | Cross Road | ミカが下がりチャーが引き続きゲストとして共演。もちろん歌はチャーである。1回目のギター・ソロは高中から始まり終盤にチャーが8小節ほど弾く。２回目のギターソロも高中から始まり後半はチャーと高中のツインで最後はチャーと高中で掛け合う。 |
| 9. | ROCK ME BABY | フライドエッグの再演。 |
| 10. | PURPLE HAZE | フライドエッグの再演。 |
| 11. | READY TO FLY〜BLUE LAGOON | |
| 12. | 黒船 |