| No. | 曲名 | コメント
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| (第１部) |
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| (M.C.) | 司会の渡辺香津美がチャーを紹介しステージに招く。
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| 1. | Tomorrow Never Knows |
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| (M.C.) | 軽い挨拶
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| 2. | Yellow Cap |
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| (M.C.) | 軽くチューニングしながら「今の曲は石野真子の曲で"黄色い帽子"でした。次は"私は嬉しい"という曲です。」
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| 3. | I'm So Glad(incomplete) |
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| (M.C.) | ここで"石田長生"の登場。
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| 4. | |
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| (M.C.) | チャーと石ヤンの掛け合いは相変わらずだ。
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| 5. | Crossroads |
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| (第２部) |
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| (M.C.) | チャーと石ヤンに"うじきつよし"の登場である。
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| 6. | Jeff's Boogie | ソロを廻すわけであるが真剣さは１番うじき、２番石ヤン、そして３番目にチャーである。何時の間にか渡辺香津美も参加している。
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| 7. | Summer Time Blues(incomplete) | もちろん唄うは"うじき"である。
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| (第３部) |
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| 8. | Day Tripper |
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| (M.C.) | 軽くチューニング
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| 9. | | 4曲目と同じ曲。本日２テイク目。
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| (M.C.) | 山崎マサヨシが(再び?)登場。
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| 10. | Happiness | 石ヤンに「最近、ネタとっとるな」と山崎マサヨシに早口言葉をやらせる。
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| (第４部) |
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| 11. | Cross Roads | 本日２テイク目でファンキー・ヴァージョン。山崎マサヨシはハーモニカで参加。
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| 12. | The Weight | 石ヤンお得意の日本語歌詞で、石ヤンと山崎マサヨシが唄う。
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