| No. | 曲名 | コメント
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| 1. | |
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| 2. | |
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| (M.C) | メンバー紹介
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| 3. | |
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| (M.C) |
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| 4. | | インスト曲
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| 5. | Brothers And Sisters |
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| (M.C) | メンバー紹介と共にベースとドラムスはステージを下りる。そしてチャーをステージに招く。
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| 6. | Gee Baby | Electric Guitar2本のエレキ・バホでの演奏。
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| 7. | Voices | Electric Guitar2本のエレキ・バホでの演奏。
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| 8. | Amigo | Electric Guitar2本のエレキ・バホでの演奏にバックでリズム・ボックスが登場する。
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| (M.C) | メンバー紹介をしながらベースとドラムスがステージに登場する。
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| 9. | |
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| 10. | Cross Roads | ファンキー版
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| 11. | Everybody 毎度 On The Street |
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| (M.C) | ここで通りすがりのSAX奏者「忌野清志郎」が登場する。
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| 12. | | 清志郎がSAXとコーラスで参加。
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| 13. | Smoky | ベースとドラムのリズム隊に石ヤンでギター２本という珍しい組み合わせによる演奏。
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| 14. | Happiness | 中途で再び清志郎がSAXで参加。
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| (ENCORE) |
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| (M.C) |
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| 15. | Jeff's Boogie | もちろん清志郎もSAXで参加。
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| 16. | 十番街の殺人者 |
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| 17. | The Weight | 得意の日本語歌詞バージョンで清志郎も歌で参加。
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| (ENCORE 2) |
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| 18. | Mother's Song | 石ヤン一人で弾き語り。
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