| No. | 曲名 | コメント
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| 1. | Smoky |
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| (M.C.) | 「神戸、イェーイ」
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| 2. | Shinin' You Shinin' Day |
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| 3. | 空模様のかげんが悪くなる前に |
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| (M.C.) | 観客からの「チャー」コールに「オッス」を連発するが最後は「なんだよ」
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| 4. | All Around Me |
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| 5. | 逆光線 |
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| 6. | The Leading Of The Leaving |
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| 7. | Kindesalter | 西慎司も登場しアコギに持ち替えてフラメンコ調のフレーズがビシバシと。哀しげなフレーズがたまりませんです。
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| 8. | 気絶するほど悩ましい |
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| (M.C.) | 西慎司とトークを
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| 9. | 籠の鳥 |
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| 10. | Song In My Heart |
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| 11. | So Much In Love |
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| 12. | Dazed |
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| 13. | Got No String Attached |
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| 14. | Livin' In Tokyo |
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| 15. | Tokyo Night 〜 Natural Vibration |
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| 16. | Rainbow Shoes |
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| 17. | Stand | SaxでJazzyなimprovisationから始まる
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| 18. | Merry Go Round | Big Hors Beeも参加
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| (ENCORE) |
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| 19. | Navy Blue |
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| 20. | Wondering Again |
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| 21. | 闘牛士 | Big Hors Beeも参加
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| 22. | Smoky | Big Hors Beeも参加した１曲目のいつもの演奏とは違う。武道館でも演奏された20周年アンコール・バージョン。
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