| No. | 曲名 | コメント
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| 1. | Smoky |
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| 2. | Shinin' You Shinin' Day |
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| 3. | 空模様のかげんが悪くなる前に |
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| (M.C.) | 「チャーです・・・そのコピーです。今日はお客さん少ないですけど(嘘つき(笑)、ムチャクチャ天気いいし。」
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| 4. | All Around Me |
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| 5. | 逆光線 | ヒット曲はヒット曲らしく78年当時と変わらないギター・ソロ。
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| (M.C.) | 「昨日カラオケで練習してきたよ(笑)。」
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| 6. | The Leading Of The Leaving |
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| (M.C.) | 「・・・」
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| 7. | Kindesalter〜Fraulein | 西慎司も登場しアコギに持ち替えてフラメンコ調のフレーズがビシバシと。哀しげなフレーズがたまりませんです。
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| 8. | 気絶するほど悩ましい | Creamの"Badge"のフレーズをやんわり入れながら、この曲に突入していく術はノスタルジーをこの曲から感じないわけにはいきません。アイドル全盛の時の曲だからね。
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| (M.C.) | 「・・・」
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| 9. | 籠の鳥 |
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| (M.C.) | 「・・・」
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| 10. | Song In My Heart |
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| (M.C.) | 「・・・」
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| 11. | So Much In Love |
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| 12. | Dazed |
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| 13. | Got No String Attached |
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| 14. | Live In Tokyo(incomplete) | Bass,Drums,Keyboardのソロを途中に挟みながらの熱演。
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| 15. | Tokyo Night 〜 Natural Vibration |
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| 16. | Rainbow Shoes |
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| 17. | Stand |
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| 18. | Merry Go Round |
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| (ENCORE) |
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| 19. | Navy Blue | 途中のギター・ソロにテープ編集？の跡が聴き取れる(^^;。
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| 20. | Wondering Again |
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