| No. | 曲名 | コメント | ||
| 1. | 2918 | 夜も更け時は既に22時少し前。P-Smokeで"All around Me"の米米倶楽部 石井竜也による日本語歌詞版を。CharはOvation Craftsman Series Eliteを使用。 | - | ○ |
| (Tuning) | - | ○ | ||
| 2. | Song In My Heart | 観客のリクエストに応え演奏。 | - | ○ |
| (第２部) | - | - | ||
| (M.C) | 23時少し前。次のPsychedelixのツアーについて語る。 そして1995年1月17日(火)、大阪厚生年金会館でのBAHOのライヴのため宿泊先の大阪のホテルの一室において午前5時46分52秒に発生した阪神・淡路大震災の体験などを語る。 そして西慎嗣をステージに迎える。 | ○ | ○ | |
| 3. | Sunset Blues | 西慎嗣の歌で。1980年8月21日に発売されたソロ・アルバム「NISHI」から。西はOvation Adamas IIを使用。 | ○ | ○ |
| (M.C) | 1980年頃の思い出を二人で。 | ○ | ○ | |
| 4. | 西慎嗣の歌で。タイトルを直訳すると"君を愛さずにはいられない"とか。 | ○ | ○ | |
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| (M.C) | 西慎嗣がCharの家を初めて訪れた時、「泊まっていけば」と言ったところ1週間位泊まっていった話などを。 | ○ | ○ | |
| 5. | All Around Me | ○ | ○ | |
| (M.C) | このライヴに向け夜中に西慎嗣と選曲などしていた時の話しなど。 FM802の番組 | ○ | ○ | |
| 6. | I L.O.V.E. YOU | 1995年11月22日に江戸屋レコードから発売された作曲がChar、作詞がアン・ルイスのシングル曲(EDCR-15001)。 大阪のFM802の番組｢Saturday Amusic Islands｣ でD.Jを務めるシャーリー富岡の呼びかけによりチャーやアン・ルイスなどが集い制作された。。 | ○ | ○ |
| (M.C) | 最後の曲で、西慎嗣と事前に練習していない旨を話し。 | ○ | ○ | |
| 7. | 逆光線 | ○ | ○ | |
| (M.C) | "逆光線"を演奏するのは芸能界時代以来で頑張ってみたとコメントするChar。 キャンディーズのバックで演奏していた西慎嗣と出会った頃の思い出を話しながら会場を後にする二人。時は既に23時30分を過ぎているのでした。 | ○ | ○ | |
| (司会) | ライヴ・パーティの終わりの旨。 | ○ | - |