| No. | 曲名 | コメント | CST |
| 1. | Merry-Go-Round | 〇 | |
| (M.C.) | "Yeah!" | 〇 | |
| 2. | My Little One | 〇 | |
| 3. | Pain | 〇 | |
| 4. | I'll Be Here For You | 〇 | |
| 5. | Hey Jimi | 〇 | |
| (M.C.) | 「ありがとう。」 | 〇 | |
| 6. | Come And Go | 〇 | |
| (M.C.) | 観客からの"チャ〜"という沢山の声援に、「なんだぁおまえ。」。 しばしギターをチューニングして、「これがな、いい所もあれば悪い所もある。オレみたいなもんだ、チューニングは辛いぞ。この間、清志郎に尋ねたんですよ。私はギター歴30年です。手紙でね、当然、ファンクラヴの会報に。で「私は非常にチューニングが出来ない。」。そしたら次の月の会報に「流石、品川の人は、おごらないと。30年も聴いているのにチューニングも出来ないと。」。清志郎の答えがですね「音叉をお勧めします」と。」。 続けてチューニングをしながら「合わねぇよな、今日は。誰か合わせてくれよ。じゃ真面目にやるね。真剣にやるからね。」とハーモニックスを鳴らしてチューニングを始める。 歓声に、「うるさいよ。」。そして観客からの"カッコイイ"という声に、「当然じゃん、おだてに弱いもんで。"All Around Me"。」 | 〇 | |
| 7. | All Around Me | 〇 | |
| (M.C.) | 「えーとですね、僕たちデビューしたばっかりなのですけども、まだ少年ＡＢＣなのですけども、あのーデビュー曲を聴いてください。」 | 〇 | |
| 8. | Navy Blue | 〇 | |
| (M.C.) | 「どうもデビュー曲で"Navy Blue"でした。歌謡ポップスの路線でいこうかな。＊＋？で下品なやつ。まぁいいや。それではエー今度出るアルバムの中から。」 | 〇 | |
| 9. | かげろう | 〇 | |
| - | |||
| 10. | Biehmen Sie Schnell 〜 Drums Solo | 〇 | |
| 11. | Ruby Red Lips | 〇 | |
| (M.C.) | 「Jim Copley,Drums,Yeah! Fuckin' drums,Jim Copley. これではまるで夏祭のタイコだぜ！」 | 〇 | |
| 12. | Living In Tokyo | 〇 | |
| - | |||
| 13. | Let Me Try Your Shoes On | 〇 | |
| (M.C.) | Jimのスイングするドラムをバックに、[ 「まぁ40過ぎるとロックも飽きたので、ちょっとこれが本当のモダン・ジャズだというのを。モダン・ジャズその１。石ヤンぽいだろ。」 | 〇 | |
| 14. | Stand | 〇 | |
| (ENCORE) | 〇 | ||
| (M.C.) | 「Thank you,baby writer.」 そしてハンマリング?トリル?するチャーに観客からの「面白い!」に「面白いだろ。」 | 〇 | |
| 15. | Rowdy Boy | 〇 | |
| (M.C.) | 「のってるかい？ ついに肉食が3人集まったもんでこっちは凄いぜ。 前座のバンドがまぁまぁだったんで、ちょっとビックリしてますけども。 僕は新宿でよくビアガーデンで、ビアガーデンでやってた頃の曲を１曲。 その頃さ、まじの話しでビアガーデンやってる頃もそうだし、あのちょっとした今のライヴハウスではないけど、その頃はあれだな、ゴーゴークラヴと言った。横にこう丸い台があって、網タイツのブーツはいたホットパンツの女の子が。 こうやって、大体、お客はどういう奴が来るか、ちょっと待ってね。ちょっと待ってください。大体こういう、まっ、夏のファッションなのですかね、ひさしがついて。 そいつらの言い草がよくて「ヨッ、バンド！、Get Readyかけてくれよ」、おめえらレコードじゃないんだぞ。 「かけてくれよ」。でも文句言うとブッとばされるもんで適当にやってました。 で"Get Ready"をね、編拍子でね、9拍子でやったら誰もステップあわないの。結構いいんだよね。 ツッパリ野郎、「お兄ちゃん達、ちょっと違うんじゃないの？ 違うのかけてくれよ。」。 これで踊ってみろ！、"Smoky"！」 | 〇 | |
| 16. | Smoky | １回目のギターソロの直前の"Action"のボーカルが物凄くシャウトしています。 | 〇 |
| (M.C.) | 「皆様のおかげです。Thank you! Jim Comply、澤田浩史。森の石松、石田長生でした。」 | 〇 | |
| (ENCORE 2) | 〇 | ||
| - | |||
| (M.C.) | 「前に出たバンドもいいよね。チャーのコピーやっていたけど。オレはああいうの好きじゃないから。どっちかというインストが好きだから、フュージョン系の。例えばこういう。」 | 〇 | |
| 17. | Rainbow Shoes | 〇 | |
| 18. | Merry-Go-Round | 〇 | |
| (M.C.) | 「またいい加減しろよ、なっ。あんまり残業、残業続けさせるとよくないよ。Thank you,good night!」 | 〇 | |
| (ENCORE 3) | 〇 | ||
| (M.C.) | 「Lady and Gentle man, Psychedelix!。バッカ野郎！」 | 〇 | |
| 19. | White Room | 〇 | |
| (M.C.) | "どうもありがとう。(メンバー紹介) " "Thank you very much. アシタモ、キテネ。" by Jim. "来るなよ。" by char | 〇 | |
| (ENCORE 4) | - | ||
| 20. | Until The End | 〇 | |
| (M.C.) | 「Jim Comply、澤田浩史。じゃぁまた明日。・・・」 | 〇 |