| No. | 曲名 | コメント
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| 1. | Merry-Go-Round |
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| 2. | My Little One |
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| 3. | Pain |
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| 4. | I'll Be Here For You |
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| 5. | Hey Jimi |
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| (M.C.) | 観客からの"40歳!"に対し"バカヤロー！。本当のことだ。"。再び観客からの"オッサン!"に対し"おまえに言われとーないわ。おまえが40歳になったらもっとオッサンや。"
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| 6. | Come And Go |
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| (M.C.) | 観客の野次は年齢ネタが多く非常に低次元である。"むやみにノルな。阪神はもうやめた。ロッテにのりかえた。"
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| 7. | All Around Me |
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| (M.C.) | "ありがと。"。観客からの"気持ちえぞ"に"気持ちいい？。石やんのバンドの時もああだったけど。１回しか出来ないからな。だったらもっと気持ち良くしてあげようではないか。"
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| 8. | Navy Blue |
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| (M.C.) | 観客からの"はよぉSmokyやれよ"に対し"そういうのは相手にしねえよ。"
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| 9. | かげろう |
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| 10. | Biehmen Sie Schnell 〜 Drums Solo |
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| 11. | Ruby Red Lips |
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| (M.C.) | "Drums on Jim Copley."
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| 12. | Living In Tokyo | イントロで音源切れあり。
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| (M.C.) | "元気か？。この間、一昨日、大阪城ホールへ行きまして。"。その一昨日、大阪城ホールでは米米クラヴのライヴでした。
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| 13. | Let Me Try Your Shoes On |
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| (M.C.) | Jimのスイングするドラムをバックに、"これから本物のジャズを聴かせてやろう。"とジャズっぽいコードとカッティングを少々。
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| 14. | Stand |
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| (M.C.) | "Bass さなだひろし。Funckin' Drums, Hey Jim Copley. 岡本？でした。"
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| (ENCORE) |
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| 15. | Rowdy Boy |
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| (M.C.) | "イエイ！。"
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| 16. | Smoky |
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| (M.C.) | "どうもありがとう。"
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| (ENCORE 2) |
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| (M.C.) | "Hey,Hey. Hey,Hy. Hey,He-y!."
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| 17. | Rainbow Shoes |
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| (M.C.) | "イエイ。これどう？。欲しい？"
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| 18. | Merry-Go-Round |
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| (M.C.) | "Yeah,Merry-Go-Round!,Yeah!。森の石松！。"
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| (ENCORE 3) |
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| (M.C.) | "じゃ今日、まだ、やろう。"
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| 19. | White Room |
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| (M.C.) | "またね。"
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