| No. | 曲名 | コメント | |
| (Opening) | グループサウンズの「いつまでも、いつまでも」という歌詞の曲が流れる中、登場。 | △ | |
| 1. | Black Shoes〜気絶するほど悩ましい | ○ | |
| (M.C.) | 石ヤンで挨拶 | ○ | |
| 2. | ラ・ジ・カ・セ | ○ | |
| 3. | 表参道 | イントロは鉄腕アトムのオープニング・テーマなのでした。 | ○ |
| (M.C.) | 二人で挨拶 | ○ | |
| 4. | Hallelujah I Love Her So | チャーのハーモニカが良い味を出している。 | ○ |
| (M.C.) | 石ヤンがマック清水を紹介。 | ○ | |
| (improvisation) | ○ | ||
| 5. | Gee Baby | ○ | |
| 6. | Voices | ○ | |
| (M.C.) | 二人で少しだけ漫談した後、石ヤンがマック清水を紹介。 | ○ | |
| 7. | Mother's Song | ○ | |
| (M.C.) | 二人で少しだけ漫談した後、チャーがマック清水に一言を求めたところ「コンニチハ」。 | ▽ | |
| (M.C.) | △ | ||
| 8. | Baho's Rag | ○ | |
| (M.C.) | 観客からの「闘牛士やって」の声にチャーは「何小節？」と応えるがそれで終わり。 | ○ | |
| 9. | Diamond Heads Ventures Medley | ● | |
| (M.C.) | お互いをギャグで他のギタリストの名前でメンバー紹介。 | ○ | |
| 10. | All Around Me | ○ | |
| 11. | Midnight Shuffle | ○ | |
| (M.C.) | ルイブトンの調子をチャーに尋ねる石ヤン。 | ○ | |
| Stones Bamboo | イントロが始まって直ぐに犬の遠吠えの真似で遊び始め中断。 | ○ | |
| (M.C.) | 困った時の石ヤンによるマック清水を紹介。 | ○ | |
| Stones Bamboo | 終盤のキメのタイミングが合わず。 | ○ | |
| 12. | Stones Bamboo 〜 Amigo | ● | |
| 13. | Uncle Jack | ○ | |
| 14. | Happiness | ○ | |
| (M.C.) | 二人で挨拶 | ○ | |
| (ENCORE) | 楽屋に戻るのが面倒ということでそのまま戻ったつもりで、二人はステージ上で漫談を。 | ○ | |
| 闘牛士 | イントロと歌を2小節だけ。 | ○ | |
| (M.C.) | 「それでは"Smoky"。」 | ○ | |
| 15. | Smoky | ○ | |
| (M.C.) | 「竹中尚人、Oh,Yeah!」 「まだいく？」 | ○ | |
| 16. | Anytime | ○ | |
| (M.C.) | 「竹中尚人、Oh,Yeah!」 | ○ |