| No. | 曲名 | コメント
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| (INTERVIEW) | Char
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| 1. | Sunshine Of Your Love | CharはレスポールJrのTVモデルを使用。香津美から「今日の日のためにギブソンのTVモデルを」と紹介される。間奏は最初にCharが、続いて香津美が担当する。エンディングのキーボード・ソロにギターが絡む処が圧巻である。
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| 2. | Cross Roads | 間奏のキーボード・ソロが凄い。
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| (INTERVIEW) | 石ヤン中心の香津美とCharによる会話。
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| 3. | Stormy Monday Blues | 香津美、Char、そして石ヤンの3人によるギター・バトルか？と思ったら木村氏の乱入である。「これぞ、セッション」っていう内容である。ウ〜ン、ブル〜ジ〜。チャーはストラトを使用。
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| (INTERVIEW) | ギター談話。
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| 4. | Ventures Medley | チャーはあの"Fender Stratocastre,Burgandy Mist Metallic,early 1960's"である。メドレーはいつしか日本のナツメロに。ここにBAHOの定番である「小さい秋、小さい秋、小さい秋みつけた」が登場します。
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| 5. | Jumping Jack Flash | ここでゲスト全員が登場しての演奏。ギター、キーボード、サックスとグチュグチュな演奏である。
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| (ENCORE) |
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| 6. | Don't Let Me Down | 桑名晴子のボーカルも上手いが、バックで弾くチャーがこれまた凄い！。流石はスタジオ、そしてＮＳＰなど数々のバックを演ってきただけあります。Charの思いっきりの間奏に続く石ヤンも負けていない。
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