| No. | 曲名 | コメント |
| 1. | Black Shoes | チャーはGibson ES-295,Gold,1956を使用。 |
| 2. | 気絶するほど悩ましい | これ以降、チャーはOvation Craftsman Series Eliteを使用。 |
| 3. | Voices | |
| 4. | (横山ホットブラザーズ・コーナー) | |
| 5. | ラ・ジ・カ・セ | |
| 6. | Stoned Bamboo | |
| 7. | Amigo | |
| 8. | (横山ホットブラザーズ・コーナー) | |
| 9. | 天国への階段+荒城の月 | 横山バホットツェッペリン(横山ホットブラザーズ＋BAHO)のセッション |
| 10. | Diamond Head | 横山ホットブラザーズとBAHOのセッション。 |
| 11. | Baho's Rag | 横山ホットブラザーズとBAHOのセッション。 |
| 12. | All Around Me | |
| 13. | Anytime | |
| (ENCORE) | ||
| 14. | Happiness |