| No. | 曲名 | コメント |
| 1. | Time After Time | 井上鑑 & Master's Bandの演奏で金子マリが歌う。チャーはFender Stratocaster, Burgandy Mist Metallic, early 1960'sを使用しサビでコーラスを。 |
| 2. | Dan Dan | 松任谷由実の曲を井上鑑 & Master's Bandの演奏で金子マリが歌う。 |
| 3. | Here,There,And Everywhere | 大村憲司とアコギ2本による演奏。 |
| 4. | Lean on me | 井上鑑 & Master's Bandの演奏で金子マリが歌う。チャーはFender Stratocaster, Burgandy Mist Metallic, early 1960'sを使用しサビでコーラスを。大村憲司の歌に応えるギターが良い。 |
| 5. | Crossroads | 井上鑑 & Master's Bandをバックにチャーがギターを弾きながら歌う。元バービーボーイズの"いまみちともたか"もギターで参加。 |