| No. | 曲名 | コメント | A
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| (OPENING) | 辺見マリ(だったと思う)の「やめて」の歌謡曲が場内に流れる。 | ○
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| 1. | Midnight Shuffle | | ○
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| 2. | Everybody 毎度 On The Street | | ○
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| 3. | お正月 〜 表参道 | | ○
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| (Improvisation) | | ○
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| 4. | Gee Baby | | ○
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| (M.C.) | 新年の挨拶。 | ○
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| 5. | Voices | | ○
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| 6. | BAHO's Rag | | ○
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| 7. | 十番街の殺人者 〜 Walk Don't Run | | ○
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| (M.C.) | 漫談を。 | ○
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| 8. | Lookin' For Another Pure Love | Stevier Wonderの曲を。 | ○
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| 9. | What's Going On | | ○
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| (ソロ・コーナー) | | ○
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| 10. | (Improvisation) | チャーのソロ | ○
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| 11. | 2918 | | ○
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| 12. | (Improvisation) | 石ヤンのソロ | ○
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| 13. | | | ○
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| (ソロ・コーナーおわり) | | ○
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| Per Solo | ゲストとしてマック清水が登場。 | ○ |
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| 14. | Black Shoes〜気絶するほど悩ましい | | ○
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| 15. | Stones Bamboo〜Amigo | | ○
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| 16. | Uncle Jack | | ○
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| 17. | Happiness | | ○
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| (ENCORE) | | ○
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| 18. | Smoky | | ○
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| 19. | All Around Me | | ○
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| (M.C.) | チャーがエレキに持ち替えながら漫談を。 | ○
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| 20. | Do It Again | | ○
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| (ENCORE 2) | | ○
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| 21. | Tremndous | | ○
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| (Epilogue) | 尾崎紀代彦(だったと思う)の「また会う日まで」の歌謡曲が場内に流れる。 | ○
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