| No. | 曲名 | コメント | |
| 1. | Compared To What | 5th element willによる演奏。 | ○ |
| （MC） | メンバー紹介。そしてCharを迎え入れる。 | ○ | |
| 2. | Without Love | 金子マリが歌う。 | ○ |
| （MC） | ○ | ||
| 3. | Only For Love | Charが歌う。 | ○ |
| （MC） | 金子マリが「ジョニー吉長」と紹介するとCharもジョニーになったつもりで一言。 その後は二人で会話。その間にメンバーがステージを下がり二人に。 | ○ | |
| 4. | Time After Time | Charのアコギで金子マリが歌う。 | ○ |
| 5. | Honey | Charのアコギで金子マリが歌う。 | ○ |
| （MC） | ○ | ||
| 6. | Taxi Driver | Charのアコギで金子マリが歌う。 | ○ |
| （MC） | 森園などバンドがステージに戻る。
そしてカルメンマキを招き入れる。 | ○ | |
| 7. | Jypsy Song | バンド演奏でカルメンマキが歌い、金子マリもコーラスを歌う。 | ○ |
| （MC） | カルメンマキを中心に金子マリとCharが会話。 | ○ | |
| 8. | Teppen | バンド演奏でカルメンマキが歌う。 | ○ |
| 9. | Lilly Was Gone With Windowpane | バンド演奏でカルメンマキが歌う。 | ○ |
| （MC） | カルメンマキがステージを下がる。 | ○ | |
| 10. | Baby's Univers | 金子マリが歌う。 | ○ |
| （MC） | メンバー紹介し、今一度、カルメンマキを招き入れる。 | FO | |
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| （MC） | ○ | ||
| 11. | 午前1時のスケッチ | バンド演奏でカルメンマキが歌う。 | ○ |
| （MC） | メンバー紹介とお礼。 | ○ | |
| （ENCORE） | ○ | ||
| 12. | バンドでインストを演奏。 | ○ | |
| 13. | Hallelujah I Love Her So | 金子マリがステージに戻り、歌う。 | ○ |
| （MC） | 金子マリがカルメンマキを招き入れる。
カルメンマキが曲紹介。 | ○ | |
| 14. | それはスポットライトではない | カルメンマキが歌い、2番は金子マリが歌い、二人が歌う。 | ○ |
| （MC） | 金子マリがメンバー紹介とお礼。 | ○ | |
| 15. | Summer Time 〜 時には母のない子のように | "Summer Time"はカルメンマキが歌い、"時には母のない子のように"は金子マリ、そしてカルメンマキが歌う。
ヴォーカル・バトル？セッション？である。 | ○ |
| （MC） | 金子マリがカルメンマキを紹介しお礼。 | ○ |