| No. | 曲名 | コメント | B |
| 1. | ラ・ジ・カ・セ | ○ | |
| 2. | Anytime | ○ | |
| (M.C) | 石やんで「竹中尚人、オゥイェイ」 | ○ | |
| 3. | Boat Club Show | ○ | |
| 4. | Voices | ○ | |
| (M.C) | 叶姉妹の挨拶から暫し漫談。 | ○ | |
| 5. | Rock Medley | ○ | |
| (M.C) | 漫談の続きからソロ・コーナーでCharを紹介する。 | ○ | |
| (Char Solo) | ○ | ||
| 6. | Sacred Hills | 1分ほど演奏するがチューニングに難があったのかチューニングに。 | ○ |
| (Tuning) | ○ | ||
| 7. | Bamboo Joints | Tuningの状態からいつしかこの曲に繋げる。 | ○ |
| (M.C) | 「ガキは出て行って滅多に電話をしてこないのですが、Jessieに捧げます。」 | ○ | |
| 8. | Long Distance Call | ○ | |
| (End of Char Solo) | ○ | ||
| (M.C) | 石やんが登場し「竹中尚人、Char」 そしてCharが石田長生を紹介する。 | ○ | |
| (石田長生 Solo) | ○ | ||
| 9. | ○ | ||
| 10. | アフリカの月 | 西岡恭蔵の曲を。 | ○ |
| (End of 石田長生 Solo) | ○ | ||
| (M.C) | Charが登場し「石田長生」 | ○ | |
| 11. | Venturus Medley | ○ | |
| 12. | 恋のドクター | 石田長生が歌う。 | ○ |
| 13. | あの時君は若かった | Charが歌う。 | ○ |
| (M.C) | 「"恋のドクター"は凄い曲だね」から暫し漫談。 | ○ | |
| 14. | 酸素 | ○ | |
| (improvisation) | 石田長生が早いフレーズを。最後はヤケなチョーキング？ | ○ | |
| 15. | Uncle Jack | 間奏でCharはブルース・ハープを奏でる。 最後の方で「おじさんジャック」と歌う。 | ○ |
| (M.C) | 石やんで「竹中尚人、Char、オゥイェイ」 | ○ | |
| 16. | Happiness | ○ | |
| 17. | Smoky | ○ | |
| (M.C) | お礼。 | ○ | |
| (ENCORE) | ○ | ||
| 六甲おろし | 三三七拍子に続き六甲おろしが流れる。 | ○ | |
| 18. | Hallelujah I Love Her So | 前半、Charのブルース・ハープが石やんの歌とギターに味を付ける。 間奏からCharもギターを弾く。 | ○ |
| 19. | All Around Me | ○ | |
| (M.C) | お礼。 | ○ | |
| (ENCORE 2) | ○ | ||
| (M.C) | 「もろEmの曲。」で暫しフォーク風のMC。 | ○ | |
| 20. | 二つのギター | 作詞は石田長生、作曲はChar。 二人でデュエット。 | ○ |
| 21. | BAHO's Rag | ○ | |
| (M.C) | お礼。 | ○ |