| No. | 曲名 | コメント | B |
| 0. | おおたか静流が「この人とは昔、バンド仲間だったのですよ。」でチャーを紹介し、いよいよTacomaを持ったチャーがステージに登場 | ○ | |
| (M.C) | 「向こうで子供が泣いていたよ」と苦笑いをとる。 | ○ | |
| 1. | 空に星があるように | おおたか静流がCharのギターをバックに歌う。 後半はCharも歌う。 | ○ |
| 2. | Bamboo Joints | おおたか静流がステージを下がる。 押尾コータローのパクリでメンバー紹介。 チョッパーでベーシストとして自己紹介。 次にボディを叩いてドラマーを石ヤンとして紹介した後、演奏を始める、 | ○ |
| 3. | Sacred Hills | ○ | |
| (M.C) | ここでゲストの石田長生をステージに招き入れる。 | ○ | |
| 4. | Hallelujah I Love Her So | ギターをOvationに持ち替えチャーがハーモニカ(マウスオルガン？ブルース・ハープ？)でブルージィに始める。 歌うは石田長生。 | ○ |
| (M.C) | 昔、代々木のこの辺り米軍ハイツがあったと二人で話す。 | ○ | |
| 5. | Amigo | ○ | |
| (M.C) | Charが一言だけ。 | ○ | |
| 6. | All Around Me | ○ | |
| (M.C) | 「竹中尚人、Char、オゥイェイ」の後、チューニングしながら「バンマス」「リーダー」の会話をする二人。 | ○ | |
| 7. | Tremendous | ○ | |
| (M.C) | 「竹中尚人、Char、オゥイェイ」の後、石田長生がステージを下がる。 再びTacomaに持ち替えて、押尾コータローをステージに招き入れる。 | ○ | |
| 8. | Sunset Blues | 押尾コータローと二人で演奏する。 | ○ |
| (M.C) | おおたか静流も招き入れる。 | ○ | |
| 9. | 悲しくてやりきれない | Charと押尾コータローのギターをバックにおおたか静流が歌い上げる。 | ○ |
| (ENCORE) | ○ | ||
| (M.C) | しばしビギンのボーカルとおおたか静流が会話。そしてCharが締めに話す。 | ○ | |
| 10. | 見上げてごらん、夜の星を | 押尾コータローのギターにのってチャーが最初に歌い、"おおたか静流"、ビギンが歌う。 | ○ |
| (M.C) | お礼。 | ○ |