| No. | 曲名 | コメント | A | 
| 1. | B'cuz You Are You |  | ○ | 
| 2. | Take A Sip From The Vine |  | ○ | 
| 3. | And Their Sons And Daughters |  | ○ | 
|  | (M.C) | 挨拶と衣装をネタに話した後、小島良喜を紹介する。 | ○ | 
| 4. | Another Face | Another Face | ○ | 
|  | (M.C) | 一言、二言。 | ○ | 
| 5. | All Around Me |  | ○ | 
| 6. | Lady |  | ○ | 
|  | (implovisation) |  | ○ | 
| 7. | Hey Jimi |  | ○ | 
|  | (M.C) | 一言、二言。 | ○ | 
| 8. | Hyper Lane |  | ○ | 
| 9. | Bamboo Joint | スタンドにセットされた12弦アコギで演奏。 | ○ | 
| 10. | Sacred Hills | 冒頭だけスタンドにセットされた12弦アコギで演奏。 | ○ | 
| 11. | Heavy Head Wind |  | ○ | 
|  | (M.C) | 暫しお話。 | ○ | 
| 12. | Move On |  | ○ | 
|  |  |  | - | 
| 13. | Days Went By |  | ○ | 
| 14. | Future Child |  | ○ | 
|  | (M.C) | 暫しお話。 | ○ | 
| 15. | 気絶するほど悩ましい | シングル・レコードのイントロに成りきれていない中途半端なコピー。 | ○ | 
|  | (M.C) | 「昨日、出来た曲。」 | ○ | 
| 16. | あいつのBoogie |  | ○ | 
|  | (M.C) | 一言、二言。 | ○ | 
| 17. | Livin' In Tokyo |  | ○ | 
|  | (M.C) | お礼。そして澤田浩史、Jim Copleyを紹介。 | ○ | 
|  | (ENCORE) |  | ○ | 
|  | (M.C) | 一言、二言。 | ○ | 
| 18. | A Fair Wind |  | ○ | 
|  | (M.C) | 一言、二言。 | ○ | 
| 19. | Lucille |  | ○ | 
|  | (M.C) | 「残業に次ぐ残業ですか。Mustang出すぞ。出した。」で一言、二言で「All right,"Smoky"」。 | ○ | 
| 20. | Smoky |  | ○ | 
|  | (M.C) | お礼。メンバー紹介。 | ○ |