| No. | 曲名 | コメント | A |
| Talk | 番組ナビゲータのミカワカヨによる番組開始のお話。 | ○ | |
| (CM) | ○ | ||
| 1. | 4月27日(日)に行われた「はな・はる・バンド・コンテスト」にゲスト演奏したKeito Blow（ケイト・ブロウ）の曲。 | ○ | |
| 2. | 4月27日(日)に行われた「はな・はる・バンド・コンテスト」にゲスト演奏したKeito Blow（ケイト・ブロウ）の曲。 | ○ | |
| (CM) | ○ | ||
| (M.C) | 「Yeah! Yeah! Yeah!」のCharのコール＆レスポンスで始まる。 | ○ | |
| 3. | All Around Me | ○ | |
| (M.C) | Charが「今日はこの徳島！ はな・はる・フェスタ2003に呼んでくれてありがとうございます」で始まる挨拶を少し。 そして「Eric Claptonの曲を演ります。」 | ○ | |
| 4. | Change The World | AメロをChar、サビを西が歌う。 | ○ |
| (M.C) | Charが「それでは、物議を醸し出していた、曲を私たちなりのアレンジで演りたいと思います。」 チューニングする西に「チューニングは平気ですか？」と問うCharに「OK!」と西。そして笑いながら「本当かよ」とChar。 | ○ | |
| 5. | 亜麻色の乙女 | ○ | |
| (M.C) | 「もう1曲続けて古い曲を演りたいと思います。」 by Char | ○ | |
| 6. | 気絶するほど悩ましい | ○ | |
| (M.C) | 「今日は普段とは違うメニューを西さんと一緒に。」 by Char | ○ | |
| 7. | あの時君は若かった | スパイダースの曲。間奏の西のリード・ギター(ギターによる間奏)が美しい。 | ○ |
| 8. | Shinin' You Shinin' Day | ○ | |
| 9. | Smoky | ○ | |
| (M.C) | メンバー紹介とお礼 | ○ | |
| (ENCORE) | - | ||
| 10. | 上を向いて歩こう | イントロで阿波踊りの「やっとさー、やっとさー」で盛り上げるChar。 1番はChar、2番は西、3番はChar、4番は西と交互に歌っていく。 最後でもイントロで阿波踊りの「やっとさー、やっとさー」で盛り上げるChar。 | ○ |
| (M.C) | お礼 | ○ | |
| (CM) | ○ | ||
| Talk | 番組ナビゲータのミカワカヨの番組を終える話し。 | ○ |