| No. | 曲名 | コメント | A |
| 1. | Bad Hot Show | ○ | |
| (M.C) | 軽く挨拶。 | ○ | |
| 2. | Stoned Bamboo | 極、短い演奏なので""と記録したいところですがDIBSの会報に掲載されているセットリストにおいて単独の曲となっているので合わせます。 | ○ |
| 3. | Amigo | ○ | |
| (M.C) | 「グラッシャ」 by 石ヤン | ○ | |
| (improvisation) | ほんの数秒間。 | ○ | |
| 4. | All Around Me | ○ | |
| (M.C) | 「Oh,Yeah!」 by 石ヤン | ○ | |
| 5. | 風に吹かれてみませんか | ○ | |
| (M.C) | 「○○タケナカ」 by 石ヤン | ○ | |
| 6. | 誰のためでもない舟 | ○ | |
| (M.C) | 「どうもありがとう。」 by 石ヤン | ○ | |
| 7. | 空に星があるように | 荒木一郎の曲 | ○ |
| (M.C) | Charの「メンバー紹介します」から暫し漫談。昔話から次の曲グループサウンズメドレーへ繋げる。 | ○ | |
| 8. | グループサウンズメドレー 君に会いたい | ○ | |
| 9. | 〜 長い髪の少女 | ○ | |
| 10. | 〜 エメラルドの伝説 | ○ | |
| 11. | 〜 シーサイドバウンド | ○ | |
| 12. | 〜 恋のドクター | スパイダースの隠れた名曲。 | ○ |
| 13. | 〜 亜麻色の乙女 | ヴィレッジ・シンガーズのヒット曲をブルージィな演奏にギターの間奏。 当時、島谷ひとみがリバイバル・ヒットしていたので敢えてブルージィにしたとのこと。 | ○ |
| 14. | 〜 ブルーシャトー | ベタに「もりとんかつ」で歌い始める。 | ○ |
| 15. | 〜 あの時君は若かった | スパイダースの曲。間奏の石ヤンのリード・ギター(ギターによる間奏)が美しい。 | ○ |
| 16. | 〜 君に会いたい | ○ | |
| (M.C) | グループサウンズの思い出からベンチャーズの話へ繋ぐ。 | ○ | |
| 17. | Diamond Head | M.Cの | ○ |
| (M.C) | 石ヤンが提案し最初は拒否したCharであったが結局その馬鹿らしさに感動し受け入れ偶数弦が張られたギターを持つCharと奇数弦が張られたギターを持つ石ヤン。 二人で微妙にタイミングをずらしあたかも1本のギターのようにギター・ストロークをする。 世界中でこのネタ出来るのはBAHOだけとか。 | ○ | |
| 17. | 3弦ベンチャーズ | 偶数弦が張られたギターを持つCharと奇数弦が張られたギターを持つ石ヤンであたかも1本のギターのように演奏する。 まだ弾きこなれていないようで途中で練習したり。 | ○ |
| (M.C) | 練習の時の模様や、終えた演奏に関する振り返りなどを漫談。 続いてソロ・コーナーということで石ヤンがCharを紹介する。 | ○ | |
| 18. | Scared Hills | Charソロ | ○ |
| 19. | 〜 Bamboo Joints | Charソロ | ○ |
| 20. | Long Distance Call | Charソロ | ○ |
| (M.C) | 「どうもありがとう。」で石ヤンを迎え入れる。 | ○ | |
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| 21. | El Chocio | - | |
| 22. | Purple Rain | 日本語歌詞。 | △ |
| (M.C) | 「石ヤン！」とChar。 | ○ | |
| 23. | Blackするほど悩ましい | リズム・ボックスと共に。 | ○ |
| (M.C) | 「BAHOはいつ結成したのですか？ときかれるけど」で石ヤンが話だし、短い会話の後、次の曲に繋げる。 | ○ | |
| 24. | Pink & Blue | ○ | |
| 25. | You Shine In My Eyes | 当時、未発表の新曲。 | ○ |
| (M.C) | 「竹中尚人、Oh,Yeah!」と石ヤン。 | ○ | |
| 26. | 酸素 | ○ | |
| 27. | Uncle Jack | 毎度のことながらCharが奏でるブルース・ハープがブルージィ。 | ○ |
| 28. | Happiness | 後半に石ヤンによるメンバー紹介でコンガを叩き始めるChar。 | ○ |
| (M.C) | Charと石ヤン、お互いに紹介しあった後、お礼。 | ○ | |
| (ENCORE) | - | ||
| (M.C) | 「残業に入りたいと思います。」とお礼。 | ○ | |
| 29. | Hold On,I'm Coming | ○ | |
| 30. | Tremendous | ○ | |
| (M.C) | お礼とメンバー紹介。 | ○ | |
| (ENCORE 2) | ○ | ||
| (M.C) | 暫し雑談。 | ○ | |
| 31. | 二つのギター | 石ヤン。 | ○ |
| (M.C) | お礼。 | ○ |