2話。 二人で高校に入学。 シャーペンのもげた消しゴムを魔法で大きくしようとして髪が大きくなる。 解除しようとして顔が大きくなる。 ニコがうっかり自分に魔法をかけて大きくなって魔女だとバレる。 ニコは帰りに南伽羅(高橋李依)にファミレスに誘われて、嬉野久々実(小原好美)と一緒に行く。 守仁と住んでることを話す。 クラスのレクリエーションで魔法で遊ぶことにしてみんなで空を飛ぶ。 トラックが結界に入って落ちてきたところを守仁が助ける。 鬼だと明かすと受け入れられる。
3話。 OPがバグってる。 魔法で雑誌の服を再現する。 前しか無いので横歩きで見せに行くけど、結局見られる。 いつもの服にすると異様に気に入るけど古着マニアだった。 Bパート。 ニコの母親から荷物が届いて、ニコの災いについて予言が書かれている。 荷物を運ぶ為に魔法で二人になるけど、小さくなったので二人で運ぶ。 アホになってるのでさらに増える。 犬に襲われるけど災いはまだ終わっていない。 Cパート。 雨の日に買い物に行って尾行される。 犬の被り物が襲ってきて、はがしてみるとニコが修行していた山の天狗の風祭監志だった。
4話。 監志もニコの護衛で来た。 隠れていた理由を話さないので持ってきた傘に魔法で喋らせるとライバル意識だった。 護衛を引き受けた本当の理由は借金があったから。 学校に敵がいるという予言を受け取る。 仲が悪いので友情を芽生えさせる魔法。 何故か肩を組みたがる。 服が届いてニコが着たら固くなる。 飛んでいったので監志がカラスに探させる。 風を起こさせて守仁が傘で空を飛んで助ける。 監志も一緒に住むことに。
5話。 久々実が絵を描いている。 真桑先生(小松未可子)の推し絵師だと判明。 久々実が話しに来て知らないふりをするけどバレていた。 Bパート。 存在を無くしたいとニコが相談される。 授業中にトイレに行く為に使ってみるけど、そもそも必要無かった。 Cパート。 宮尾音夢(楠木ともり)が守仁を使い魔にしたくて、猫の姿で家までついてくる。 守仁が撫でるとおとなしい。 眠ってしまって魔法が解けるけどバレずに脱出成功。
6話。 守仁がモテ始めている。 監志のアドバイスでニコの髪をなびかせる作戦は失敗してさらにモテる。 守仁を揺さぶる為に遠足で縁結びの木に誘われたことを話す。 縁結びの木は渋滞している。 ニコが呼び出された理由は恋のおまじないが目的だった。 小さくなって逃げたら守仁が告白されてる最中で、 好きな人はいないけど大切な人はいると答えているのを聞く。
7話。 ニコ達が動画配信している。 クラスメイトのマガミにアドバイスして貰う。 マガミが作ったゲームを実況することに。 守仁が編集して公開するとバズる。 でも飽きる。 Bパート。 清宮涼華(芹澤優)が不器用。 茶道のテストがあるので魔法で器用にして欲しいと頼まれる。 守仁とシンクロさせて守仁が茶道を習う。 リハーサル無しで本番をやることに。 いろいろ上手くいかなくて不合格になるけど、入ってきた蜂を柄杓で捕まえて合格。
8話。 監志がヒーローショーのバイト。 戦闘員の筈がヒーロー役になる。 監志がツッコミを入れながら練習。 本来のヒーロー役は足を怪我して怪人役をやっている。 子供が楽しみにしていたと知って、入れ替わって派手にやられる。 ウケたけどバイト代は無し。 Bパート。 ネジを袋に詰める内職を始める。 ニコの魔法で10倍速にして貰うと会話ができなくなる。 内職は終わって暇なのでゆっくり喋る練習をする。
9話。 シュレッダーした紙の修復を南加羅(高橋李依)に頼まれる。 病死した母親からの手紙を父親が処分した。 混ざってると魔法が使えないので選り分ける。 母親の連れ子だと思っていたら父親の連れ子だと判る。 ニコは悩み相談を始める。 Bパート。 父親が英語教師で喋り方がNew Horizonな生徒から悩み相談。 恋の悩みだった。 告白した相手はNew Crownでうまくいく。 要らなくなった映画のチケットを貰う。 Cパート。 ニコと映画に行く。 守仁の表情が判らづらいので判りやすくする魔法をかけると小さい守仁が頭の上に出る。 浴衣を着ると喜んでる。 本当は感情は豊かだと判る。
10話。 副会長の伊武荊(沢城みゆき)がバラを投げてくる。 ニコの魔法は禁止だと言う。 他にもベタなキャラがたくさんいる。 そこに会長の清宮天流が来る。涼華の兄。 守仁は生徒会に勧誘されるけど逃げる。 屋上で生徒会の動画を見ると会長が一人で仕事をしている。 王道を学んだから王道が好きらしい。 Bパート。 音夢が休みの日に守仁に会いに家まで来る。 やっぱり帰ろうとしたら守仁が来て咄嗟に猫に変身して部屋に上がる。 飲み物がかかったので風呂場で洗われる。 乾かしてる時に寝てしまうけどお笑いを見てたのでバレない。 逃げた先でニコを捕まえる計画を知る。
11話。 音夢が黒魔法を使うウォーロックが近くにいると警告する。 マガミがスニーカー狩りに遭って監志に助けられる。 相手は覚醒作用があるドロップを使っていて、ウルフと呼ばれる生徒が校内で流している。 監志がやられて戻ってきて、学校でウルフについて調べる。 音夢はウォーロックの家を探す。 作られた空間で扉は猫の姿でないと見つからなかった。 決行は今夜だと判るけど見つかって眠らされる。 マガミはウォーロックの使い魔で別人格になる。
12話。 ニコ達は魔法で存在感を無くしてウォーロックを探す。 バレてるので他の魔法を組み合わせて倒す。 ウルフはマガミの記憶も持ってるけど逆は無い。 ウルフはウォーロックと使い魔の契約をしているので、ウォーロックを殺すとウルフも死ぬ。 首謀者の名前を話そうとしたらウォーロックが消えてウルフとの契約は消える。 マガミの家に行くと足を怪我しているのは母親だった。 スケートをやめたのはフェアじゃないから。 ニコの魔法の薬で足を治す。 母親は海外に行くのでマガミは同居することに。
13話。 OPとEDが新しくなった。 マガミは三日月の形を見ると変身する。 クロワッサンで変身して街に出る。 監志とニコには従わないけど守仁の言うことは聞く。 Bパート。 音夢が撫でられたくて来る。 マガミがテレビを見てウルフに変身する。 みんな用事があって音夢とウルフの二人に。 猫の正体の口止めの交換条件に、定期的に変身させることに。 Cパート。 ニコがモテたくて料理を作る。 何か粉をかけているので守仁が自分の分を守る。 食べた3人は酢豚に恋する。 粉がニコにかかって外に逃げたら感染が広がる。 解く為に守仁がニコの頬にキスする。