2話。 二人で高校に入学。 シャーペンのもげた消しゴムを魔法で大きくしようとして髪が大きくなる。 解除しようとして顔が大きくなる。 ニコがうっかり自分に魔法をかけて大きくなって魔女だとバレる。 ニコは帰りに南伽羅(高橋李依)にファミレスに誘われて、嬉野久々実(小原好美)と一緒に行く。 守仁と住んでることを話す。 クラスのレクリエーションで魔法で遊ぶことにしてみんなで空を飛ぶ。 トラックが結界に入って落ちてきたところを守仁が助ける。 鬼だと明かすと受け入れられる。
3話。 OPがバグってる。 魔法で雑誌の服を再現する。 前しか無いので横歩きで見せに行くけど、結局見られる。 いつもの服にすると異様に気に入るけど古着マニアだった。 Bパート。 ニコの母親から荷物が届いて、ニコの災いについて予言が書かれている。 荷物を運ぶ為に魔法で二人になるけど、小さくなったので二人で運ぶ。 アホになってるのでさらに増える。 犬に襲われるけど災いはまだ終わっていない。 Cパート。 雨の日に買い物に行って尾行される。 犬の被り物が襲ってきて、はがしてみるとニコが修行していた山の天狗の風祭監志だった。
4話。 監志もニコの護衛で来た。 隠れていた理由を話さないので持ってきた傘に魔法で喋らせるとライバル意識だった。 護衛を引き受けた本当の理由は借金があったから。 学校に敵がいるという予言を受け取る。 仲が悪いので友情を芽生えさせる魔法。 何故か肩を組みたがる。 服が届いてニコが着たら固くなる。 飛んでいったので監志がカラスに探させる。 風を起こさせて守仁が傘で空を飛んで助ける。 監志も一緒に住むことに。
5話。 久々実が絵を描いている。 真桑先生(小松未可子)の推し絵師だと判明。 久々実が話しに来て知らないふりをするけどバレていた。 Bパート。 存在を無くしたいとニコが相談される。 授業中にトイレに行く為に使ってみるけど、そもそも必要無かった。 Cパート。 宮尾音夢(楠木ともり)が守仁を使い魔にしたくて、猫の姿で家までついてくる。 守仁が撫でるとおとなしい。 眠ってしまって魔法が解けるけどバレずに脱出成功。
6話。 守仁がモテ始めている。 監志のアドバイスでニコの髪をなびかせる作戦は失敗してさらにモテる。 守仁を揺さぶる為に遠足で縁結びの木に誘われたことを話す。 縁結びの木は渋滞している。 ニコが呼び出された理由は恋のおまじないが目的だった。 小さくなって逃げたら守仁が告白されてる最中で、 好きな人はいないけど大切な人はいると答えているのを聞く。
7話。 ニコ達が動画配信している。 クラスメイトのマガミにアドバイスして貰う。 マガミが作ったゲームを実況することに。 守仁が編集して公開するとバズる。 でも飽きる。 Bパート。 清宮涼華(芹澤優)が不器用。 茶道のテストがあるので魔法で器用にして欲しいと頼まれる。 守仁とシンクロさせて守仁が茶道を習う。 リハーサル無しで本番をやることに。 いろいろ上手くいかなくて不合格になるけど、入ってきた蜂を柄杓で捕まえて合格。
8話。 監志がヒーローショーのバイト。 戦闘員の筈がヒーロー役になる。 監志がツッコミを入れながら練習。 本来のヒーロー役は足を怪我して怪人役をやっている。 子供が楽しみにしていたと知って、入れ替わって派手にやられる。 ウケたけどバイト代は無し。 Bパート。 ネジを袋に詰める内職を始める。 ニコの魔法で10倍速にして貰うと会話ができなくなる。 内職は終わって暇なのでゆっくり喋る練習をする。
9話。 シュレッダーした紙の修復を南加羅(高橋李依)に頼まれる。 病死した母親からの手紙を父親が処分した。 混ざってると魔法が使えないので選り分ける。 母親の連れ子だと思っていたら父親の連れ子だと判る。 ニコは悩み相談を始める。 Bパート。 父親が英語教師で喋り方がNew Horizonな生徒から悩み相談。 恋の悩みだった。 告白した相手はNew Crownでうまくいく。 要らなくなった映画のチケットを貰う。 Cパート。 ニコと映画に行く。 守仁の表情が判らづらいので判りやすくする魔法をかけると小さい守仁が頭の上に出る。 浴衣を着ると喜んでる。 本当は感情は豊かだと判る。
10話。 副会長の伊武荊(沢城みゆき)がバラを投げてくる。 ニコの魔法は禁止だと言う。 他にもベタなキャラがたくさんいる。 そこに会長の清宮天流が来る。涼華の兄。 守仁は生徒会に勧誘されるけど逃げる。 屋上で生徒会の動画を見ると会長が一人で仕事をしている。 王道を学んだから王道が好きらしい。 Bパート。 音夢が休みの日に守仁に会いに家まで来る。 やっぱり帰ろうとしたら守仁が来て咄嗟に猫に変身して部屋に上がる。 飲み物がかかったので風呂場で洗われる。 乾かしてる時に寝てしまうけどお笑いを見てたのでバレない。 逃げた先でニコを捕まえる計画を知る。
11話。 音夢が黒魔法を使うウォーロックが近くにいると警告する。 マガミがスニーカー狩りに遭って監志に助けられる。 相手は覚醒作用があるドロップを使っていて、ウルフと呼ばれる生徒が校内で流している。 監志がやられて戻ってきて、学校でウルフについて調べる。 音夢はウォーロックの家を探す。 作られた空間で扉は猫の姿でないと見つからなかった。 決行は今夜だと判るけど見つかって眠らされる。 マガミはウォーロックの使い魔で別人格になる。
12話。 ニコ達は魔法で存在感を無くしてウォーロックを探す。 バレてるので他の魔法を組み合わせて倒す。 ウルフはマガミの記憶も持ってるけど逆は無い。 ウルフはウォーロックと使い魔の契約をしているので、ウォーロックを殺すとウルフも死ぬ。 首謀者の名前を話そうとしたらウォーロックが消えてウルフとの契約は消える。 マガミの家に行くと足を怪我しているのは母親だった。 スケートをやめたのはフェアじゃないから。 ニコの魔法の薬で足を治す。 母親は海外に行くのでマガミは同居することに。
13話。 OPとEDが新しくなった。 マガミは三日月の形を見ると変身する。 クロワッサンで変身して街に出る。 監志とニコには従わないけど守仁の言うことは聞く。 Bパート。 音夢が撫でられたくて来る。 マガミがテレビを見てウルフに変身する。 みんな用事があって音夢とウルフの二人に。 猫の正体の口止めの交換条件に、定期的に変身させることに。 Cパート。 ニコがモテたくて料理を作る。 何か粉をかけているので守仁が自分の分を守る。 食べた3人は酢豚に恋する。 粉がニコにかかって外に逃げたら感染が広がる。 解く為に守仁がニコの頬にキスする。
14話。 うろんミラージュ119話を見ている。長いわ。 Bパート。 本当のスタッフのクレジットはこっちに来てる。 真桑先生と久々実がうろんミラージュの話。 久々実は漫画を描き始めてネームを見てもらう。 普通だったけど褒めて投稿させて別アカウントで指摘するけどネイルで正体はバレていた。 原作を頼まれて引き受ける。
15話。 古の眷属の予言があって、音夢も入れて5人で行ってみる。 霧生見晴(若井友希)が迎えに来る。 父親は祓魔師。 川で遊んでいたら男のウォーロックが現れる。 岸に見晴がいて助けられるけど見晴がやられる。 鬼のエネルギーで自分で治す。 実はコウモリの使い魔で吸血鬼の一族だった。 ウォーロックは見晴が魔力を吸い出して同時にニコが力を注入して無力化。 見晴のエネルギーの問題もあって、見晴も一緒に住むことに。
16話。 見晴の家事の役割を決めようとしたら守仁に依存していることが判る。 みんなで守仁の為に料理を作ろうとして大惨事に。 Bパート。 見晴の傘を取られる。 魔法で頭上に雲を出して傘を買いに行く。 落ち込んでないといけない。 傘を取った人を見つけて喜んだら雲が晴れるけど、監志がカラスで影を作る。 Cパート。 音夢がマガミに会いに来る。 三日月が出る映画を見るけど途中で止める。 ケーキの下に三日月のマークがある。
17話。 男4人でデスゲームすることに。 やってみたらクソゲーだったので、見晴が改良を提案。 実はゲームマスターはマガミで動画配信ネタだった。 Bパート。 会長から教師が4人を特別監視対象にしたがっていると聞く。 話の最中にニコの魔法が失敗していろいろ延びる。 なんとか誤魔化して家に帰る。 宙吊りになってる人を見つけて助ける。
18話。 加羅が魔法の紙を切ると式神になる。 式神がヘアピンを外して川に落としたので取ってくる。 死んだかと思ったら、垂用の紙なので耐水性があった。 Bパート。 監志がマガミをビー玉の嘘情報で騙したら動画で紹介する。 クラスメイトのフワリン(篠原侑)が広めて流行になる。 謝罪動画を作ることに。 Cパート。 守仁が子供の頃に描いた漫画が出てくる。 漫画に入る魔法をかけると姿が漫画になる。 原稿が風で飛ばされて回収に行って強盗を見つけて倒す。
19話。 ニコからの古い手紙が出てくる。 友達のいない守仁に言霊を期待して書いた。 それがニコとの関係が友達から進展しない呪いだと音夢が気付く。 ニコが買い物に行っている間にそのことを話す。 守仁が帰ってきて相手の気持ちが判る魔法をかけると、イモムシが花みたいな蝶になったので見守ることに。
20話。 ニコがマガミに空を飛ぶ魔法を入れた指輪をくれる。 扱いが難しいので練習していたら音夢が来る。 変身魔法が使えることを話そうとするけど、母親の言葉を思い出して思い留まる。 精神が不安定になって飛んで行く。 マガミが地面を滑る感覚で追いついて魔力を切れさせて助ける。 思わず黒猫劇場が始まる。
21話。 見晴が中学でカツアゲを妨害して仕返しされているところを黒マスクに助けられる。 正体は生徒会長の藤木で破壊衝動が溜まるので吸わせて貰うことに。 Bパート。 マガミが女性化してケイコ(悠木碧)として配信すると、同じことをやってるのに再生数が伸びる。 守仁プロデュースで監志も女性化してカンナ(大空直美)として出す。 ミハルンは石見舞菜香。 守仁も森ひとみ(瀬戸麻沙美)として出て生配信中にケイコがウルフ化して脱いだのでアカウント停止。 Cパート。 藤木をニコ達に会わせる為に駅で待ち合わせるけど、間違えて生徒会メンバーとハンドベルの練習をさせられる。
22話。 小さくなってドーナツを食べる。 パワーが減ってドーナツが固いけど落ちても安全。 ニコが貯金箱に落ちる。 加羅の式神が気づいて脱出に成功。 Bパート。 同じ本を持っている男子生徒が気になる黒和さんから相談を受ける。 パン屋に何度も来るけど会話はしていない。 パンを焼いて髪の毛を入れると会話できるけどパンの種類でしか話せない。 好きな相手をクロワッサンと言うので黒和さんかと思ったら黒岩さんだった。 Cパート。 守仁の誕生日パーティに幸運になる魔法をかける。 散歩の様子をモニターすると間違って不運の魔法がかかっていた。 いろいろ不幸が起きるけど喜んでいる。
23話。 久々実がネットで知り合った人と会うと言うのでDMを見るとおじさん構文。 隠れて見張っていたら本当に女子高生だった。 来夢来人(花守ゆみり)がサークル名を考えてくれる。 原作が書いたネームと矛盾する展開になって新しいネームを書く。 締め切り直前に完成するけどデータが消える。 印刷所を変えてなんとか間に合う。 イベント当日はニコが手伝いに来る。 発注ミスで10箱届いている。 セリフの抜けも見つけるけど魔法で印刷。 守仁の色素が抜けてコスプレだと思われる。 本は完売する。
24話。 守仁がデニムの2回目の洗濯をするけどあまり色落ちしていない。 色落ちさせる為にコピーに履かせてスクワットさせると破れてしまった。 お詫びに見晴の父親のデニムを魔法で修理したら貴重なものだった。 Bパート。 デートプランの正しさの証明でニコとデートすることに。 デートのしおりがある。 遅くまでしおりを作ったせいで電車で寝過ごす。 プラネタリウムは見れないけど本物の星が見える。 Cパート。 文化祭でニコは閉会セレモニーを頼まれる。
25話。 文化祭でニコの魔法を使うことに。 監志はマガミと漫才して守仁が批評する。 二人で話して台本を無視したら面白く無くなった。 魔法による犯罪の予告状が届いて4人で警備。 追い詰めたらプールに逃げて溺れたところを捕まえる。 正体は実行委員だった。 続きは2期。