2話。 案内されたアトリエにテティア(陽木くるみ)とリチェ(月城日花)がいる。 ココのことは既に噂になっていた。 禁止魔法は争いの時代の魔法で、人に作用する魔法は記憶を消す以外禁止。 描いた魔法は図書の塔に複製されるけどまだ行けない。 アガット(山村響)と同室。 ココが魔法を描いてみたらアガットに水がかかる。
3話。 キーフリーは本拠地でアライラ(三石琴乃)に会う。 アガットはキーフリーの留守にココをダダ山脈の試験に行かせる。 山頂は空に浮かんでいるので、靴で飛ぶ練習。 池に落ちて靴の線が消えてしまう。 仕立ての仕事を思い出してマントに図形を描いて空を飛ぶのに成功。
4話。 魔法使いの街にココの杖を買いに行く。 魔法のインクを作るところを見せてくれる。 ココは禁止魔法を売った魔法使いを見かけて追いかける。 ココを追ってきた3人も一緒に違う場所にいてドラゴンが現れる。 テティアが時間を稼いでリチェが壁に穴を空ける。 ココのペットがキーフリーを案内する。
5話。 迷路を逃げていたら元の穴に戻る。 テティアがオリジナル魔法で雲を出してくれる。 ココはドラゴン用の雲を作る作戦を思いつく。 ココはやることが無いので他の人の見学。 協力してドラゴンを寝させるのに成功。 魔方陣を削ったらドラゴンが襲ってきてアガットが落ちるけどキーフリーが来て助ける。 魔方陣を持ち帰って調べて貰う。
6話。 落ち込んでいたら魔法で芋を焼くように頼まれる。 外で食事。 アガットを呼びに戻るとオルーギオがいる。 この工房を監視する係の人。 光る床はオルーギオ作だと判る。 雨で橋が壊れたのでアガットは手伝いたい。
7話。 アガットはオルーギオが連れて行く。 アガットは服を乾かす役だった。 折角助かった子供が積荷を取りに行って遭難する。 アガットが光る鳥を見せている隙にココが助ける。 そこに魔警団が来て二人は捕まる。 辺りがみんな砂になっていた。
8話。 テティアがココ達を助ける。 キーフリーも戻って来る。 ココのインクの瓶のインクが減っていないことに気付いて、ノルノアの店に戻る。 ココがタータと染料を見ていたら突然光る。 瓶は二つあってもう片方で補充している。
9話。 5つの試験の説明。 双子瓶の魔法は本来は医療魔法。 キーフリーはココのインクの瓶を調べようとして罠にかかる。 ココが倒れてキーフリーが病院に運ぶ。
10話。 ココは過労による風邪だった。 火事が起きてキーフリーが助けに行く。 タータが帽子を取りに戻って来る。 ココに薬を使おうとするけどラベルが無くて判らない。 ココが魔法を描くけどうまく行かない。 タータが描き直して、粉末の元の状態が判る。
11話。 ココは直線が得意だと判る。 リチェは本を見たくないと走り去る。 追いかけて壺の中に入るとリチェの作った魔法がある。 リチェは自分の魔法を描いていたいと言う。 アガットの次の試験が決まって、みんなで試験会場の洞窟に。 護衛しながら洞窟を出る内容。 リチェも受験者だとその場で知らされる。
12話。 試験会場は滅んだ国への道だと説明。 道には魔法がかかっていて一部壊れている。 水を流して壊れてない部分を探して進む。 リチェは正しい方法をやりたくない。 道が途中で切れていてそれぞれの方法で渡る。 ユイニィは見られていると魔法が書けないのでマントを被って姿を隠す魔法を使う。 試験官がいきなりつばあり帽に攫われる。