1話。 新番組。 三田が冬村四織(庄司宇芽香)に殺されかける。 冬村は友人の小野(永瀬アンナ)が死んでからおかしくなっている。 三田はサンタクロースの末裔で、呪いを開放する条件がほぼ揃って、あとは赤い服を着るだけ。 着てくれないので刺して赤くする。 サンタクロースの能力でいなくなった小野を見つけるのが目的。 三田は刺されて死んだかと思ったらサンタクロースになる。 グミを食べると元の姿に戻る。 サンタクロースの能力を知る為に冬村は教室に爆弾を仕掛ける。 赤い服でサンタクロースに変身して全員を部屋から出す。 爆弾は冬村が持っていた。 うっかり爆弾を解除し忘れるけど、サンタクロースは爆発にも耐える。
2話。 冬村が寮の部屋にグミを箱で持ってくる。 甘矢が三田の正体を知っていると言う。 三田はスタンガンで気絶させられて冬村と一緒に拘束される。 キスしたら開放すると言われて、足からソリを出してロープを切る。 そこに学園長が来る。 三田達は隠れるけど甘矢が半地下に連れて行かれるので助ける。 学園長は相手がサンタだと知っている。 甘矢はクリスマスを定着させて実家のケーキ屋を盛り上げるのが目的。
3話。 三田の周りでよく物が落ちる。 嘘に反応しているらしい。 学園長が冬村を連れて行こうとするので、冬村が三田を好きだと言うと蛍光灯が割れてその隙に逃げる。 小野のことを調べる学級会を開く。 誰かが小野は死んだと言うと本が落ちる。 三田は能力に耐えられずに倒れる。 教室で小野に会うけど逃げられる。 小野の学園葬が開かれる。 子供の為の喪服は赤い。 冬村は阻止する為に爆弾を作ってくる。 学園長はサンタを捕まえるのが目的。 三田達が体育館の裏で話していたら撃たれる。
4話。 特捜隊の柳生田にサンタが狙われる理由を聞く。 戦っているうちに葬儀が始まる。 天井を破って葬儀の最中に落ちてきて、神のおっさんとして認識される。 爆弾も使ってそのまま逃げる。 冬村にサンタの姿の三田が好きだと言われる。
5話。 サンタは子供に恋すると死ぬという噂がある。 三田には婚約者の風尾二胡(松岡美里)がいる。 二胡が台風の中に出ていくので追いかけたら喜ばれる。 柳生田が体育の講師として赴任してくる。 学園長が潜伏させている。 柳生田と二人になってサンタに変身するけど元に戻って、もう変身できなくなる。 冬村は二胡の部屋に来て三田について話す。 学級会で適当に嘘をついたのは二胡だった。 冬村が洗濯していたら小野が来てキスされる。 この時代では子供は寝ない。 小野が眠って卑猥な夢を見たら体が成長していて、それで学校から逃げた。
6話。 学園長が来て小野を処罰しようとするので三田が出ていく。 大人になりたいと思うとサンタに変身する。 子供がサンタを信じると強くなるので、その為に冬村達は眠る。 気付くとお婆さんがお茶を飲んでいる。 正体は鉄留理事長。 理事長室に送る途中で強くなりたいと話す。
7話。 三田だけ学園長に顔を見られていないので甘矢が絶交すると言う。 部屋から締め出すので窓から入ろうとして落ちる。 学園長の傷は柳生田が褒めると消える。 三田が二胡と一緒に生田目二海(伊瀬茉莉也)について行くと、大人を殺した生徒が集められた教室だった。 サンタの噂について聞かれる。 理事長に地底の者と向き合えと言われたのでサンタの姿で行ってみると親指が欲しいと言われる。 サンタの本能であげようか迷ってるところに冬村達が来る。
8話。 冬村が話している間に脱出。 三田は子供のお願いに弱いので二胡で練習しようとしたらキスしてと言われる。 鼻血で変身しそうになる。 一旦逃げたら柳生田に捕まってキスしたら死ぬと警告される。 小野は冬村にここを出ると告げる。 生田目は未成人式でサンタを殺すように学園長に依頼されている。
9話。 理事長に自分を殴るように言われて従うと黒サンタになる。 また生田目に会う。 手の若返りは困難なので、母親が手を自分で切断した。 その後母親を殺した話を聞く。 殺されても死なない訓練を甘矢に協力させる。 冬村に小野を取り戻すようにお願いされる。
10話。 未成人式の当日。 三田は二胡に連れて行かれる。 柳生田は生田目をマーク。 三田は二胡にキスされる。 銃声が聞こえて黒サンタになって助けに行く。 他の10組の生徒も来るけど全員眠らせる。 冬村は小野といたけど銃声が聞こえてそっちに行く。
11話。 生田目に撃たれていたら冬村が殴る。 三田は冬村を連れて逃げる。 生田目は屋台を襲撃。 三田は子供に戻って生田目と喧嘩。 血が出るとサンタになるけどすぐ子供に戻る。 生田目は母親が老いることが怖くて殺したことを思い出す。 三田はサンタと子供を繰り返し過ぎて負担がかかる。 小野はもうすぐ死ぬと自覚している。 冬村は小野のところに戻る。 三田が抱きしめて眠らせると言ったら逃げる。 火事で死にそうな生田目を三田が助ける。
12話。
最終回。
学園長と戦う。
三田は存在を信じて欲しいと思う。
屋根の上に移動するとソリで風を受けて飛べることが判る。
柳生田も来て打ち上げ。
冬村が小野と二人になって告白すると、その直後に小野が死ぬ。
冬村はもうサンタに頼らないと言う。
総括。
終わりなのか。まだ続く原作をどこで切るかという問題としては切りはいいのかな。
何もすっきりしないけど。
発想のぶっ飛んだ世界観が面白かった。
説明しないSFみたいな感じで、何が起きても飲み込むしか無かった。